У подножия скалы лежит ДЕМОН. Крылья из золотых павлиньих перьев его сломаны. Демон смотрит на Дашу пустыми глазами. Перо повисает в воздухе. Даша читает надпись на одном из павлиньих перьев. «Врубель М. «Демон поверженный»». Пруф выглядывает из кармашка, от страха сглатывает.

Даша, осмелев, подходит ближе.

Даша пугается и делает шаг назад.

Перо становится бледным и медленно опускается на павлиньи перья. Даша кидается к перу.

Демон совершает рывок, крылья его приподнимаются, - они огромны! Даша видит, что стоит на его крыльях. Она теряет равновесие и падает на крылья.

Даша пытается встать, но Демон снова ее опрокидывает. Белое перо падает на павлиньи перья и почти уже превращается в павлинье перо, теряется в них…

Могучая темная ладонь Демона зловеще опускается над Дашей. Даша съеживается.

Неожиданно раздается сильный гром, земля уходит из-под ног. Воздух приходит в движение. С неба спускается ШЕСТЕКРЫЛЫЙ СЕРАФИМ с клинком и лампадой в золотой оправе. Вокруг его головы шесть синих крыл. Кругом воздух окрашивается синью. Даша от страха садится на землю, но все же пытается отыскать перо среди павлиньих перьев; шарит руками, не отрываясь от грозного Серафима.

Серафим находит перо, - касается кончиком клинка до него. Перо снова светится и, поднявшись, крутится юлой на месте. Даша успевает ухватиться за перо.

Даша смотрит в глаза Сирафиму. В огромных темно-синих глазах бушует море…

Крылья Серафима начинают источать водопад темно-синей воды, который быстро превращается в бурный водоворот. Потоком смывает Демона с его поломанными крыльями. Вода быстро меняет цвета с синего на голубой, с голубого на ультрамарин…

Даша в водовороте стремительно поднимается по спирали наверх, держась крепко за перо.

Даша вертит головой по сторонам и видит невероятные картины:

Она проплывает мимо подводного терема, сложенного из гигантских морских раковин, на крыльце терема танцуют русалки. Недалеко от терема - фонтан, тоже диковинно выложенный из раковин, а вместо воды струятся тонкие нити из жемчуга.

Высоко над теремом Даша успевает разглядеть запряженных морских коньков, тянущих красно-коралловую карету. В карете сидит гигантская разноцветная рыбина в шляпе и обмахивается чешуйчатым веером.

Рядом с Дашей тяжело опускается вниз невероятных размеров кит. На его спине – белые стены города с башенками, цветные крошечные крыши. Очень близко, прямо под Дашиными ногами проплывает сказочный город с цветущими садами. На центральных воротах города надпись: «Град Китеж».

Даша смотрит вверх, - на просвет через толщу волн - всполохи молний пронизывают светом, словно иглами.

Даша всплывает на поверхность бушующего моря. Свирепые волны с ревом набрасываются на нее.

Перо изгибается, увеличивается и складывает свои края, превращается в лодку.

Даша закидывает в перо-лодку сначала рюкзак, потом с трудом забирается сама и сворачивается калачиком на дне лодки, прижимая к себе рюкзак. Пруф глубже прячется в кармашке.

Волны кидают лодку из стороны в сторону. На высоком гребне подбрасывают высоко к небу и снова обрушивают вниз. Ветер ворочает гигантские темные тучи, - они повторяют движение и борьбу волн. Небо сливается с морем.

И вот перо-лодка недалеко уже от скалистого берега, но волны отбрасывают ее обратно в море.

Даша тянет руку в сторону берега, но берег уменьшается и уходит вместе со скалами под воду.

Бушует море, кренится лодка, заливает ее водой…

Даша закрывает и открывает глаза. Смотрит на небо, там ветер бешено рвет облака, закручивая их спиралью.

Светает.

Даша лежит без чувств на берегу. Открывает глаза, смотрит на небо, - на светлом небе нежные облака-барашки медленно кружатся вокруг оси (по спирали), останавливаются. Рядом поломанное, мокрое перо.

Даша приходит в себя. Кругом только камни. Небо светлеет, окрашивая спокойную гладь воды нежным цветом. Даша кидается к рюкзаку, - уточка и Пруф на месте. Даша с облегчением вздыхает. Пруф вылезает из кармашка. Оглядывает пустынную местность.

Слышен звук хлопающих крыльев. Птица стремительно летит к Даше.

Даша, схватив рюкзак и Пруфа, бежит по камням, падает, опять бежит, ищет, где укрыться и замечает глубокую расщелину в камнях. Но Птица настигает ее. Даша ныряет в расщелину…

Однако когтистая лапа хватает ее и тащит обратно за рюкзак. Даша пытается освободиться, но сильные лапы крепко держат.

Пруф мечется рядом, кряхтит, пытается вырвать Дашу из лап. Набирает воздух ртом, тужится, и у него вырастают два огромных клыка. Он впивается клыками в лапу Птицы, та вскрикивает и выпускает Дашу. Даша забирается глубже в укрытие и прижимает к себе Пруфа.

Птица протискивает лапу в расщелину, хватает воздух когтями, Но Дашу не достать. Птица заглядывает в расщелину, ласково улыбается.

Слышен лай собаки и выстрелы. Птица встревоженно смотрит вдаль.

Птица вспархивает, блеснув золотом. Мимо расщелины пробегают Охотник и Собака.

Даша осматривается кругом. Чернеющий зев лабиринта. Даша роется в рюкзаке. Пруф ныряет в рюкзак, выныривает и протягивает Даше фонарик. Снова ныряет и достает уточку-свистульку. Даша свистит в Уточку-свистульку и опускает ее на землю.

Свистулька, обернувшись серой Уткой, покрякивая, идет вперед. Тесное подземелье ведет неровной дорогой. Даша карабкается за Уткой по неровным уступам, спускается по отвесным опасным камням…

Даша пьет из бутылки воду, поит Уточку…

Пруф отнимает бутылку у Утки, жадно глотает воду…

Даша протискивается ползком в узком проходе…

Пруф цепляется за Дашину косу и едет на ней.

Даша спит, свернувшись калачиком, положив голову на рюкзак. Пруф похрапывает в кармашке рядом с ее головой.

Снова идут по каменному лабиринту. Вдруг Даша проваливается в яму. Пруф заглядывает в яму, – глубокая.

Пруф ищет хоть что-нибудь, но кругом только камни. Фонарь лежит на земле. Пруф вдруг видит свою огромную растянутую тень на стене лабиринта, отпрыгивает в сторону и вскрикивает.

Вытягивает руку – тень длинная. Озаряется улыбкой. Скручивает свои руки веревкой. Руки вытягиваются, и Пруф закидывает их в яму.

Даша с трудом вылезает из ямы, целует в

благодарность Пруфа в макушку.

Продолжают нелегкий путь по лабиринту. Пруф заискивающе заглядывает Даше в глаза.

Утка уверенно спешит на свет, падающий из-за поворота лабиринта. Пруф трусливо ныряет в кармашек. Даша сворачивает за угол.

Даша выходит на открытую площадку, обрамленную огромными валунами, над ними высокий серо-коралловый каменный свод.

Даша спотыкается о камень и плюхается на живот, буквально утыкается носом в высеченную на камне надпись: "Васнецов «Три царевны подземного царства»".

Даша встает и смотрит наверх. По воздуху плывут каменные серо-розовые облака. Камни-облака слегка сталкиваются друг с другом и издают приглушенные звуки.

Даша опускает глаза и видит: стоят перед ней три царевны ЗОЛОТАЯ, САМОЦВЕТНАЯ и УГОЛЬНАЯ. Первые две богато одеты: расшито золотом парчовое платье у первой; самоцветами расшита одежда второй; одна в короне из жемчуга; вторая в венце из драгоценных камней; третья в скромном мерцающем, черном платье, но лицо ее светится так, что освещает все кругом.

Взмахивает платком Самоцветная царевна – валун превращается в груду драгоценных камней.

Машет платком Золотая - камень превращается в постамент, на котором лежит переливающаяся золотая корона.

Самоцветная как бы случайно смахивает корону платочком, и корона, весело звеня, подает на каменный пол.

Между сестрами завязывается потасовка, - царевны толкаются, дерут друг друга за волосы.

Угольная царевна, стоявшая молча все это время, вздыхает и грустно улыбается Даше. У ног царевны стоит уточка.

Угольная машет рукой, и УГОЛЕК подкатывается к ногам Даши. Маленький, угловатый, со светящимися глазками и ртом-улыбкой. Улыбается, подпрыгивает.

Пруф выскакивает из кармашка, мгновенно хватает Уголек и проглатывает. Но через секунду выплевывает его обратно. Изо рта Пруфа выходит язычок дыма. Пруф отплевывается, кашляет.

Угольная взмахивает другой рукой, и огромный валун сдвигается с места, а под ним лаз широкий, и лесенка веревочная вниз ведет.

Туда и прыгает Уголек. Даша и Пруф заглядывают, – темно, страшно. Угольная тоже заглядывает, и от ее светлого лица становится там светло как днем.

Даша, забрав уточку, с Пруфом спускаются, помахав снизу царевне Угольной на прощанье. Угольная долго еще смотрит вниз и освещает своим ликом дорогу. Слышны отдаленные крики дерущихся старших царевен.