Спустившись, видят проход угольный и широкий, в свете фонарика мерцающий. Катится весело Уголек впереди, оборачивается, улыбается. На стенах черно-угольных узоры светящиеся появляются цветов и птиц разных, сверкают в темноте тонкими линиями.

Даша и Пруф сворачивают по проходу – а там факелы встроены в глубокие ниши. Горит огонь, потрескивает.

На полу - цветной песок, как ковер, узором выложенный. Идут по песку, а рисунок не разрушается, - еще более затейливым узором сам выкладывается по их следам.

Пруф устает семенить за быстро идущей Дашей, он запрыгивает на рюкзак и едет, покачиваясь, как султан на носилках. Но и это ему надоедает, и он начинает себя развлекать: свет, исходящий от фонарика, вытягивает Дашину тень на полу. Пруф, сидя на рюкзаке, и вытягивая руки-ноги и приобретая разные формы, надстраивает Дашину тень, превращая ее в смешные огромные предметы и животных. Вот идет пузатый чайник; а вот спешит на длинных лапках лохматая цапля; а вот крутится и извивается огромный змей.

Вдруг там, где находится голова «змея», блистают холодным светом два злобных глаза. Пруф, словно ящерица, в страхе прячется в карман рюкзака. Тень «змея» снова становится обычной тенью Даши. А два блистающих глаза становятся двумя глазками-бусинками крошечной мышки.

Проход неожиданно заканчивается глухой и ровной стеной.

Вскакивает уголек на стену и быстро рисует прямоугольник, квадратики, узоры какие-то. Рисует, а сам стирается, только искорки и остаются.

На прямоугольнике ручка проявляется позолоченная, вся в листьях золотых, узорчатая. И появляется дверь…

Из-под двери, через щель свет пробивается и слышны людские голоса.

Даша уверенно толкает дверь. Радостно оба влетают в проем двери…

Но попадают в кофейню. В кофейне шумно, людно, накурено: группа МУЖЧИН играют в кости; старые богатые КУПЦЫ густо курят кальян, клубы дыма кудряво по полу стелятся. Позади них стоит черный РАБ. На ковре сидит ДЕВУШКА и играет в бубен, а посередине кофейни, танцуя и ударяя в барабан – МАЛЬЧИШКА в драном халате. За открытыми дверями – незнакомый город, залитый солнцем; величаво плывут, словно корабли, верблюды; невдалеке мечеть в лучах света блистает.

В кофейне все замолкают и изумленно смотрят на, перемазанных в угле, Дашу и Пруфа, вышедших прямо из стены. Даша и Пруф в ужасе вращают белками глаз.

Посетители кофейни вскакивают с мест и, толкаясь в панике, с криками выбегают вон. Остается только черный Раб, он широко лыбится белозубой улыбкой.

Даша берет с полки пиалу, на которой мелкими буквами под арабскую вязь написано: «В Каирской кофейне» Маковский. Пруф замечает чан с водой и ныряет в него, вылезает снова счастливо-зеленый. Даша торопливо смывает угольную пыль с лица.

Выходят на улицу…

Даша идет по узкой восточной улочке, разглядывает мир незнакомый. Пруф сидит в кармашке, пучит на все глаза.

Ходят МУЖЧИНЫ в цветных халатах и белых чурбанах, в тени на углу дремлет ОВЕЧКА, ЖЕНЩИНА прямо на улице варит кофе, ТОРГОВЕЦ с тележки торгует лепешками и пахлавой.

Вкусные запахи волнуют Дашу и Пруфа. Пруф ворует две лепешки. Жадно поглощая лепешки, проголодавшиеся Даша и Пруф, не сразу замечают шум толпы.

Даша оборачивается. ПруФ выглядывает боязливо из-за Дашиного плеча. Перед ними целая ТОЛПА ЗЕВАК (разглядывают незнакомую одежду и пришельцев). Однако, воровство лепешек сменяет спокойное любопытство на гнев. Толпа недовольно гудит.

Толпа на мгновение затихает, затем гудит еще сердитее и надвигается на пришельцев.

Недовольный гул толпы достигает своего пика. Толпа хватает Дашу и Пруфа, и с шумом пчелиного роя ведут куда-то.

На берегу Нила, вблизи пирамид стоит араб верхом на верблюде и с любопытством смотрит в глубокую яму, вырытую в песке. Верблюд тоже заинтересован.

Из ямы методичными бросками вылетает песок. Над краем ямы показывается взлохмаченная голова Охотника. Он периодически сверяется со странными чертежами, разложенным на краю ямы, что-то измеряет циркулем, скребет подбородок и снова исчезает в яме. Около ямы дремлет его верная собака, - один глаз спит, другой открытый.

Охотник выкладывает из веток и палок на дне ямы затейливую и совершенно непонятную конструкцию.

Арабу надоедает наблюдать за действиями чудака. Он дергает верблюда, и тот, очнувшись, уходит, пыля песком. В яме заливисто чихает Охотник.

На открытой террасе, за которой виден раскинувшийся город с нависшей над ним пыльной красной взвесью, сидит СУЛТАН в окружении СЛУГ, ТАНЦОВЩИЦ и ГОСТЕЙ. Дымит кальяном. Лениво смотрит на приведенных к нему Дашу и Пруфа.

Султан с презрением разглядывает Пруфа.

Гости льстиво смеются. Пруф мгновенно превращается в лошадку. Султан смеется. Гости замолкают.

Пруф гарцует перед гостями, размахивая зеленым хвостом. Но тут он замечает, что Султан стоит уже около Даши и рассматривает яркий рюкзак и уже тянет к нему руку.

Пруф возвращается в свой прежний облик и летит к Даше.

Султан морщит узкий лобик, напрягается.

Пруф достает мобильный из кармана рюкзака и щелкает Султана, показывает ему снимок на экране телефона.

Султан, увидев свое изображение, свирепеет.

Перепуганный Пруф поспешно стирает фотографию и показывает пустой экран телефона Султану.

Султан вскидывает руку и топырит мизинец с огромным бриллиантовым перстнем. Любуется им, улыбается. Опомнившись, снова таращится злобно на Пруфа.

Вбегают воины с копьями и щитами. Окружают, перепуганных Дашу и Пруфа. Пруф жмется к Дашиным ногам.

Неожиданно на террасу влетает Птица и садится на ограждение балкона.

Птица спрыгивает на пол и, играя золотом крыльев, подходит к Султану.

По хлопку Султана на террасу слуги вносят большие медные чаши на цепях и устанавливают возле Птицы. Дашу и Пруфа сажают на одну чашу, в другую Птица сбрасывает перья.

Султан рассматривает каждое перышко, пробует на зуб, цокает языком - доволен. Пруф с тоской смотрит на перья в руках у Султана.

Чаши уравновешиваются, Птица стоит рядом сильно похудевшая. Пруф разочарованно разглядывает Птицу.

Перья ссыпают в принесенный сундук.

Султан соглашается, приставляет охрану к открытому сундуку и повелительным жестом отпускает всех троих.

Птица, Даша и Пруф поспешно сворачивают на безлюдную улочку. Перья птицы, летя по воздуху, возвращаются и встраиваются обратно в ее крылья.

Птица расправляет крылья, подставляя их возвращающимся перьям.

На соседней улице слышится шум, беготня и крики.

Птица взметает ввысь, остатки перьев следуют за ней, и Птица растворяется в облаках над домами.

Даша с Пруфом торопятся к ковровой лавке.

Купцы мирно беседуют в тишине ковровой лавки, - просторного каменного помещения с широкими тканевыми навесами вместо крыши. Через прорези тканевых полотен нещадно льет свою жару солнце. Большими стопами лежат разноцветные восточные ковры. Посетителей нет.

Даша с Пруфом входят и быстро прячутся за стопой ковров. Ждут Птицу. Пруф выглядывает из-за ковров. Ворчит.

Птица влетает в лавку и, кивнув Даше, подлетает к ковру, висящему на стене. Влетает в него и, превратившись в рисунок, встраивается в узор ковра. На улице слышен шум и бряцанье оружием.

Ковер срывается со стены и подлетает к Даше и Пруфу, размахивая своими углами, словно крыльями.

В лавке появляются разъяренные воины, толкаясь и шумя, кидаются к беглецам.

Даша с Пруфом проворно карабкаются на ковер и еле успевают ускользнуть от рук воинов. Пруф ныряет в кармашек. Ковер, накренившись, рвется вверх и стремительно вылетает через прореху между полотнами на потолке.