Даша хватает с тарелки воск и с силой сжимает его. Тимка напуган.

Пруф в страхе мечется в поисках укрытия. Ныряет в кроссовок к Тимке и задергивает штанину. В страхе жует шнурок от кроссовка.

Даша мнет в руках воск и нервно ходит по избе. Останавливается, смотрит на размякший воск.

Даша разрывает воск и половину дает Тимке. Пруф уже крутится возле Даши.

Пруф получает свой кусок воска. Затыкает тут же уши и тело его мгновенно превращается почему-то в амбарный замок. Пруф ныряет в карман рюкзака и туго затягивает ремешок на последнюю дырочку. Хлопает из щелки кармашка косым глазом.

Тимка хватает рюкзак. Осторожно выходят из шалаша.

Даша и Тимка крадутся в ночи мимо стогов, которые похожи на заснувших великанов. Шевелится и зловеще шуршит от ветра солома. Пруф подглядывает из щели кармашка. Стучит зубами. Где-то совсем рядом – уханье совы и хлопанье крыльев.

Даша затыкает уши воском.

Тимка морщится, но не затыкает уши, оглядывается. Спешит за Дашей.

По небу сквозь рваные облака крадется луна.

Охотник и собака идут по следам: собака бегает кругами, принюхивается. Охотник замечает сломанную веточку папоротника. Щурит холодный глаз.

Тревожно. Темно. Даша и Тимка подходят к бревенчатому мосту через речку.

У Тимки на мосту развязывается шнурок на кроссовке, он садится, поспешно завязывает.

Даша не слышит, идет по мосту.

Вдруг Тимка замечает движение в воде, присматривается. Звучат странные звуки, прямо из глубины. По воде пробегают всполохи света. Тимка видит мутное изображение лица. Лицо увеличивается, становится четче.

Из глубины к поверхности воды медленно приближается лицо Сирина. Все ближе лицо, все страшнее и темнее глаза… Тимка заворожено на нее смотрит. Первоначально невнятные звуки превращаются в тихую, грустную песню.

Но сама Сирин бесшумно зависает над Тимкой (ее лицо отражается в воде), она тихо поет красивым голосом. Тимку клонит в сон.

Даша идет торопливо вперед. Перейдя мост, оборачивается, Тимки нет… только рюкзак лежит, освещенный луной.

Даша подбегает к рюкзаку, хватает его. Вынимает воск из своих ушей. Мечется по мосту. Слышит крик совы.

Даша пугается и бежит в лес за мостом. Бежит, не разбирая дороги, сквозь темные кусты и высокие травы, которые хлещут ее по щекам. С кустов срывается листва, кружит вокруг Даши плотным вихрем.

Даша останавливается, листва продолжает кружиться плотной стеной. Даша раздвигает руками листву. Выходит

Неприветливое место: черная заброшенная мельница с обвалившейся крышей; провалы зияют в бревенчатых старых стенах; у берега толпятся льдины, торчат из воды черные столбы…

Каркает стая ворон, летящих по грязно-желтому небу. Даша бежит к мельнице. Забирается сквозь дыру в стене.

Внутри темно, лишь мрачные желтые полосы тусклого света крадутся по стенам. Даша забивается в угол, зарывается в сено, дрожит.

Скрепит мельница от ветра. Странные и страшные тени растягиваются на стенах. От страха и усталости Даша неожиданно засыпает.

Огромного роста человек (ТОЧИЛЬЩИК), сложенный из разноцветных квадратиков, треугольников и полосочек, точит на большом белом колесе синий нож. На ноже надпись «Малевич «Точильщик»». Искры из-под ножа собираются в большое синее облако. У облака вырастают крылья и клюв (ПТИЦА-ОБЛАКО).

Птица-облако летит за крошечной фигуркой Тимки. Он бежит, прячется от нее за цветными квадратиками и треугольниками, но они прозрачные, и Птица-облако видит Тимку. Она догоняет его. Клювом, как ножницами, щелкает над самой головой Тимки.

Птица-облако оборачивается на крик и угрожающе надвигается на Дашу…

Даша вскрикивает и просыпается. Тень от лохматой соломы отбрасывает на стену тень, похожую на Птицу-облако. Даша прижимает к себе рюкзак, хнычет.

Даша нащупывает глиняную уточку в кармашке, перестает плакать, достает из кармашка уточку. Быстро встает. Тихо, потом громче и громче свистит в нее.

Уточка спрыгивает с ее рук и превращается в живую серую Утку. Покрякивает, машет крыльями и… выбегает из проема в стене мельницы. Даша, схватив рюкзак, бежит за ней.

Светает. Даша бежит за Уткой по лесу. Прыгает по кочкам; перебирается по камням через стремительный лесной ручей; протискивается сквозь заросли камышей.

Утка взлетает и летит к пруду. Опустившись на воду, крякнув, словно зовет Дашу, утка ныряет в воду и… пропадает. Даша подбегает к воде.

Даша смотрит на воду. Лилии плавают кругами, словно маленькие лебеди. Вода темная…

Даша разбегается, но на краю опять останавливается. Страшно…

Даша опять разбегается, зажмуривает глаза и прыгает в воду.

Вода сразу приходит в быстрое движение. Водоворот закручивает ее и тянет на дно. Даша задыхается, пытается всплыть, но не может. Она хватается за стебли лилий, но они исчезают в ее руках. Все быстрее мелькают лили, все темнее вода, все дальше просвет над головой…

Пруф приходит в себя и пугается еще больше. Карман наполняется водой. Пруфа болтает из стороны в сторону, он хватает ртом оставшиеся пузырьки воздуха. Он обретает то форму рыбки, то форму ракушки, то морского ежа. Ему надоедает меняться. Он садится на дно кармашка, складывает руки и терпеливо ждет, пуская пузыри.

Внезапно водоворот останавливается, вода застывает, словно стеклянная, образуя воронкой широкий проход в глубину. Даша встает и идет вниз по наклонной и неровной (волнами), но твердой поверхности прохода, рассматривая пространство.

Все переливается перламутром и искрится. Даша читает надпись, выложенную на стенках перламутра крошечными ракушками.

Сквозь прозрачные стенки раковины Даша видит плавающих вокруг нее двух МОРСКИХ ЦАРЕВЕН, которые зовут ее за собой. Бирюзовые и лиловые волны служат им одеждой.

Пруф вываливается из кармашка и с мокрым звуком шлепается на дно раковины.

Пруф скручивает свои ноги и выжимает из них зеленую воду.

Идут по проходу за Царевнами, плывущими снаружи вдоль стенок раковины. Проход становится узким. Даша ползет вперед. Пруф идет рядом,- сосредоточено шагает, заложив руки за спину. Слышен ласковый шум морских волн.

Даша и Пруф протискиваются через лаз и оказываются на берегу моря, на котором эффектно развернулся театр с декорациями: шелковый, тонкий занавес, высоко уходит куда-то в небо; ТРУБАДУР с гитарой перед занавесом на берегу сладко поет; на него смотрят полупрозрачные, недорисованные фигуры нескольких ЗРИТЕЛЕЙ.

Недалеко от декораций Даша замечает сидящего на большом камне белого лебедя (ЦАРЕВНА ЛЕБЕДЬ). Рядом на маленьком камушке стоит ее глиняная Уточка. Даша с опаской идет к ним.

Царевна ЛЕБЕДЬ поворачивает голову – красивое женское лицо в искрящейся короне.

Даша опускает голову и тяжело вздыхает.

Лебедь спрыгивает с камня и идет вдоль берега. Даша, подобрав уточку, идет за ней, но останавливается.

Даша думает. Делает шаг к Лебедю.

Царевна лебедь взмахивает крылом, и в воздухе повисают два пузырька. Даша берет их, кладет в рюкзак.

От крыла Лебедя отделяется белое перышко и, кружась в воздухе, плавно плывет, оставляя за собой искрящийся шлейф.

Даша быстро идет за перышком вдоль берега. Пруф еле успевает запрыгнуть в карман рюкзака. Сгущается свет, темнеет. Светится перышко в темноте.

Даша выходит на темную аллею, где по краям растет пышная сирень, настолько пышная, что похожа на стену из крупных цветов. На белой скамейке сидит ДАМА во всем белом, с вытянутым и тонким лицом.

Даша не отвечает ей, с опаской смотрит. Проходит мимо.

С другой стороны от куста сирени отделяется призрачная ФИГУРА и идет навстречу Даше. В больших печальных глазах отражается звездное небо. Фигура молча проходит сквозь Дашу, словно она соткана из воздуха, и входит в другой куст, растворившись в нем. Даша втягивает голову в плечи, таращит глаза.

Даша сворачивает с аллеи и видит на лестнице, залитой лунным светом, ангелов с белыми крыльями, они держат в руках сияющие звезды. Под красивую музыку ангелы меняются местами и обмениваются звездами. Даша засматривается на представление и чуть не теряет из виду перо.

Перо ныряет за большое дерево с пышной кроной. Даша спешит за пером и в нерешительности останавливается.