1 серия

Группа шарлатанов, объединенных деловыми отношениями в целую фирму – агентство «Светлый Путь», зарабатывает тем, что оказывает «оккультные» услуги своим клиентам. В агентстве работают: целительница, спец по порче и сглазу 37-летняя Жозефина Монроз; Андрей Облепихин, 28 лет - спиритизм, менеджмент; Ваня Голованов, 23 года - компьютерщик, изобретатель, производство амулетов и реквизита; красавица Настя Перламутрова, 25 лет – приворот, возвращение мужа; Кира Жалюзевич, 30 лет – гадание, астрология, бухгалтерия; 27-летний Игорь Арматуров (охранник, водитель, «голос духов» на спиритических сеансах). Директор фирмы – Вазген Катанян-Амурский. Однажды, во время попытки использовать очередное зелье, у Насти в руках взрывается склянка с веществом: после чего Настины волосы окрашиваются в зеленый свет. Настя винит Ваню, и заставляет неравнодушного к ней Андрея уговорить Ваню появиться с зеленой физиономией в общественном месте. Андрей и Ваня решают совместить приятное с полезным: Ваня пытается с помощью зеленого лица сорвать массовое выступление конкурента фирмы – Артема Бармалеева. Во время спиритического сеанса, где Игорь должен изобразить голос Достоевского, Андрей случайно материализует самого Наполеона Бонапарта, причем прекрасно говорящего по-русски.

2 серия

Наполеон требует отправить его домой. Попытка Игоря удовлетворить требование – заканчивается провалом. К Насте приходит клиентка монголоидной внешности с просьбой вернуть мужа. Отправленный за мужем Игорь, привозит вместо «объекта» - какого-то китайского бизнесмена. Вазген отправляется к некоему чиновнику, Благоухову, со своей услугой – толкованием снов. Чиновником оказывается бывший наполеоновский маршал – Николя Сульт. Встреча Наполеона с Сультом заканчивается совместным распитием алкоголя.

3 серия

Наполеон начинает вести собственную «политику»: объявляет агентству «эмбарго» и «континентальную блокаду» - срывая сеансы и не пуская клиентов. Затем объявляет войну, захватив кабинет Вани. Ваня, тем временем, предпринимает попытки ухаживать за Жозефиной. В агентство приходят офицеры из спецотдела по борьбе с оккультизмом и ведут в директорском кабинете нелицеприятный разговор с Вазгеном. Наполеон найдя в Ванином кабинете прибор, похожий на пульт телевизора, приходит в кабинет Вазгена и случайно нажимает кнопку прибора: лишь вовремя подоспевший Ваня спасает офицеров от падающей люстры (старый Ванин трюк). Наполеон объявляет об окончании войны.

4 серия

К Андрею (в присутствии Игоря) приходит клиент – Шахматист, который заказывал специальные беспроигрышные двухклеточные шахматы. После ухода клиента, Андрей сообщает Игорю, что такой товар, как двухклеточные шахматы можно было «втюхать» только в присутствии Игоря, ибо он, Игорь – обладает способностями к гипнозу. Игорь начинает проверять свой талант, который, как выясняется, ввиду предсказуемости желаний Игоря, действует почти на всех (исключение – сам Вазген). К Насте приходит клиентка – некая Ира, с просьбой приворожить мужчину, которым оказывается Андрей. Настя просит Андрея ей подыграть, тот отказывается. Ира, встретив в коридоре агентства объект обожания, бросается ему на шею. Андрей вынужден представить Ире Жозефину, как свою невесту. После ухода Иры между Андреем и Жозефиной происходит интимная близость. В агентство приходит Шахматист с новым заказом – одноклеточные шахматы; и объясняет, что шахматы ему нужны, как реквизит для перфоманса.

5 серия

В агентство прибывает парочка журналистов из газеты, с целью взять интервью у работников фирмы. Наполеон, заметив, что Кира неравнодушна к Вазгену, обещает даме помочь в достижении цели. После чего сообщает Вазгену о тайной поклоннице. Ваня в присутствии Насти и Киры мастерит африканскую маску для обряда (спецзаказ чернокожего парня). В тот момент, когда Кира меряет маску, директор приглашает Киру к себе в кабинет. Хитрая Настя проливает кофе себе на платье и просит коллегу выручить – Кира дает Насте свою одежду, а сама переодевается в мундир Наполеона. Журналисты поочередно берут интервью почти у всех обитателей офиса. Последним интервью дает Наполеон. Настя в Кириной одежде и в маске приходит к Вазгену и соблазняет босса. В агентство врываются санитары (вызванные журналистами) и увозят самого Наполеона, плюс Киру, одетую в императорский мундир.

6 серия

Поскольку дым был непременным атрибутом материализации Наполеона, Ваня мастерит дымовую шашку, чтобы отправить императора домой. В агентство приходит бизнесмен Бухеев с вооруженными людьми: он хочет наказать Киру за неверное предсказание. Кира лежит в психбольнице; там же, но в мужском отделении – находится Наполеон, который знакомится с майором ВДВ Житником, попавшим в больницу по ложному подозрению. Житника, Наполеона и Киру освобождают из психушки вооруженные друзья майора; а люди Бухеева устраивают всем работникам агентства допрос с угрозами. Лишь Андрею удается спастись, после чего тот находит в Ванином кабинете дымовую шашку, которую выдает за бомбу, пугает ею бандитов и освобождает коллег. Из-за совместно пережитой опасности возрождаются былые чувства между Вазгеном и Жозефиной.

7 серия

В агентство прибывает народный Целитель из глубинки для обмена опытом. Наполеон созванивается с Житником и предлагает со скуки устроить государственный переворот. Майор отказывается. Игорь приходит к Вазгену и просит дать ему какую-нибудь «оккультную» должность. С подачи Целителя Вазген устраивает Игорю экзамен, который тот с треском проваливает. Игорь уходит из агентства, Целитель берет его к себе в ученики. Наполеон вместе с Житником и его друзьями крепко напивается и устраивает в кафе дебош. За последствия дебоша расплачивается Вазген, который предлагает Наполеону поработать за отсутствующего Игоря - в качестве голоса на спиритических сеансах. Вскоре Целитель выгоняет Игоря за многочисленные «косяки», и тот вынужден вернуться на старую работу.

8 серия

Начинает твориться странное: у машины шефа разбито лобовое стекло; похищен телефон Киры, с которого Насте приходят оскорбительные СМС; клиенту Жозефины кто-то подсунул слабительное – Жозефина подозревает Андрея. Это все – козни Артема Бармалеева. В это время на пару дней Вазген уезжает из города. По наущению Наполеона Игорь захватывает власть в агентстве и начинает весьма неумело «рулить». Он объявляет конкуренту войну, но все козни со стороны Игоря ничего кроме смеха у Артема не вызывают. Вазген возвращается в город раньше намеченного, застает Игоря в роли «диктатора» и приговаривает парня к штрафным работам.

9 серия

Кира просит Настю приворожить Вазгена, но не «по-шарлатански», а «по-настоящему». Сваренное дамами приворотное зелье по ошибке выпивает Ваня. Деятельность Бармалеева дает свои плоды: конкуренту удалось перессорить всех работников агентства так, что фирма оказывается на грани развала. Всех мирит Наполеон, у которого (как выяснилось) сегодня день рождения. Работники устраивают бурное застолье, приглашают на него Сульта, который обещает выступить посредником между Вазгеном и Бармалеевым. Узнав, что Ваня выпил приворотное зелье, Кира настойчиво преследует парня, пытаясь выяснить: чувствует ли он что-нибудь, или нет?

10 серия

Над картой города ведут переговоры Артем и Вазген – делят территорию. Ваня на основе обычного пылесоса мастерит «поглощатель отрицательной энергии». Кира продолжает выяснять: чувствует ли Ваня что-нибудь, или нет? На очередном спиритическом сеансе Андрей с Игорем случайно вызывают царицу Клеопатру. Настя сообщает Ване о том, что выпитая им жидкость – приворотное зелье; парень, пытаясь у Киры выяснить, зачем она это сделала, сам начинает верить в то, что он приворожен. Перегеворы между Вазгеном и Бармалеевым превращаются в шумную перепалку, Наполеон объявляет перерыв. Вазген с Артемом мирно пьют кофе. Клеопатра знакомится с работниками агентства, которые приводят царицу в кабинет шефа, где Наполеон начинает ухаживать за гостьей. Между Ваней и Кирой вспыхивает чувство. Ваня приходит к Вазгену, чтобы продемонстрировать новый прибор. В кабинете Вазгена возобновляется перепалка, в ходе которой, под действием «поглощателя», чашка кофе падает на карту города. Все решают, что образовавшееся пятно – сфера влияния Вазгена. Примирение Артема и Вазгена заканчивается совместным массовым сеансом на сцене ДК Мерчендайзеров.