Ванятка представляет себе, как он заходит в Дашину избу.

МАМА Даши лежит на кровати. Рядом стоит заплаканная Даша.

Ванятка подходит к маме, кладёт руку на лоб.

Ванятка достаёт из кармана пузырёк, взбалтывает, рассматривает содержимое на свет. Достаёт из-за пояса ложку, наливает из пузырька лекарство, даёт Дашиной маме. Мама выпивает и сразу выздоравливает. Она садится на кровати, спустив на пол ноги.

Даша кланяется Ванятке в пояс.

Авдей привязывает к изгороди лошадь.

Авдей с Ваняткой заходят в избу.

Как только за ними закрывается дверь, холмик за оградой вдруг поднимается и превращается в какое-то существо, похожее на ожившую сухую ветку. Ростом существо с тележное колесо, одето оно в выцветший зипун. Существо семенящей походкой подбегает к грядке. Воровато оглядевшись, выдёргивает репу, обрывает корнеплод, засовывает его за оттопыренную пазуху, а вершки аккуратно заделывает в землю – как будто, так и было. Берётся за соседнюю репу... и вдруг берёзовое полено, прилетев невесть откуда, вытягивает существо по спине.

Существо оглядывается и видит около избы ВАНЯТКИНА ДОМОВОГО, очень похожего Дашиного домового. Только Ваняткин домовой очень сердитый, он машет руками, топает ногами, рычит по-медвежьи.

Хотя существо чуть ли не вдвое выше Ваняткина домового, оно пугается, ойкает и, запахнув зипун, стремительно семенит за ограду, скрывается между кочек.

Ваняткин домовой, бурча, подходит к грядке, выдёргивает ложную репку, собирает остальные вершки и несёт их лошади.

Лошадь с удовольствием съедает угощение с рук домового.

Ваняткин домовой гладит лошадь по морде, ещё раз грозит кулаком в ту сторону, куда исчезло существо, и, бурча уже миролюбиво, скрывается под завалинкой.

В ночных сумерках на помеле летит ведьма.

Летит над болотом, где около костров режутся в карты черти.

Летит над мельничьей запрудой, где резвятся русалки.

Летит мимо Дашиной избы. Даша спит на полатях, Влас – на печи. Дашин домовой, забравшись на стол, натирает суконкой самовар.

Летит мимо Ваняткиной избы. Ванятка читает под лучиной толстую книгу. Авдей спит на печи. Под печкой чинит свои лапти Ваняткин домовой.

Летит мимо Долиной светлицы.

Доля вышивает золотом. На мгновение она отвлекается от своего занятия и щёлкает пальцами в сторону окна.

Ведьма с грохотом падает на землю.

Доля продолжает прясть.

Луна за окном уходит из зенита за горизонт, на её место поднимается солнце.

На омуте, на другом берегу от мельницы, два рыбака удят рыбу: молодой парень(ПАРАМОШКА)и - чуть поодаль - мужичонка в годах (МАКАРЫЧ).

У Парамошки клюёт. Он подсекает и с трудом вытаскивает сазана размером с полруки. Парамошка снимает добычу с крючка, довольно взвешивает на ладонях.

Макарыч замечает это.

Словно обжегшись, Парамошка отбрасывает сазана в воду.

Поплавок Макарыча стремительно уходит в воду, леска резко дергается и срывает рыбака в речку. Невидимая под водой сила тащит Макарыча за собой.

Макарыч на огромной скорости проносится по реке.

Около мельницы из глубины омута появляется голова ВОДЯНОГО: длинные зелёные волосы, голубые глаза, как блюдца, чёрный нос, как сапог. Быстро оценив ситуацию, водяной хватает с берега острый плоский камешек, прицеливается и запускает его с отскоком по воде.

Камешек точно попадает в натянутую леску. Леска обрывается, Макарыч уходит под воду. Но тут же выныривает и орёт на всю округу, размахивая руками.

Водяной опять уходит под воду.

Около мельницы стоят подводы.

Мужики выносят из мельницы мешки с мукой и загружают их на телегу. За работой внимательно наблюдает МЕЛЬНИК.

Ванятка с Дашей идут мимо мельницы.

Впереди прямо на дороге расположились мальчишки: Стёпка, Афонька и СЛЮНЯВЫЙ.

Мальчишки играют в бабки. Стёпка метится битой.

Афонька замечает Ванятку и Дашу.

Стёпка выпрямляется, смотрит из-под руки.

Готовые дать отпор Ванятка с Дашей подходят к тому месту, где играют мальчишки.

Ванятка достаёт из-за пазухи бабки и подходит к мальчишкам.

Ванятка ставит свои бабки на кон.

Ванятка отходит за линию, мальчишки медлят около кона.

Вдруг Стёпка показывает рукой Ванятке за спину.

Ванятка и Даша оборачиваются на мельницу.

Мальчишки хватают все бабки, вместе с Ваняткиными, и разбегаются в разные стороны.

Но мальчишки с хохотом уносятся.

Сзади к ребятам подъезжает телега. На ней МУЖИК и БАБА. Баба поддерживает две бутыли, заткнутые тряпками.

Ванятка с Дашей поворачиваются.

Увидев Ваняткино лицо, мужик от неожиданности натягивает вожжи. Телега резко останавливается. Бабу мотает вперёд, она толкает бутыли, бутыли падают, жидкость из них хлещет в телегу.

Мужик хватает кнут и стегает им в сторону ребят.

Ванятка успевает заслониться рукой, на которой сразу появляется красный рубец. Мужик опять замахивается.

Даша хватает Ванятку за руку, и они бегом спасаются в поле.

Мужик вслед машет им кнутом, баба, обняв ополовиненные бутыли, ревёт в голос.

Ванятка с Дашей, присев на корточки, наблюдают из травы, как их обидчики наконец уезжают в сторону села.

Даша поднимается в полный рост. Выпрямляется и Ванятка. У него на глазах слёзы.

Ванятка рассеянно потирает руку.

Мерно хлопает мельничье колесо, вибрируют в такт стены.

Сам мельник сидит за столом, ест из плошки кашу. Отложив ложку, он берёт кринку и начинает наливать стакан молоко.

Внезапно резкий толчок сотрясает мельницу. Молоко проливается на стол. Звука колеса больше не слышно.

Мельник в сердцах ставит кринку на стол.

Заходит работник мельника - МИРОН, он заметно косит на один глаз.

Мельник вскакивает.

Мельник испуганно отстраняется.

Мельник подбегает к двери, выглядывает за неё, плотно закрывает, подходит к помощнику в упор.

Мирон в задумчивости ходит из угла в угол.

Раздаётся стук в дверь.

Мельник бросается за стол, садится. Мирон, наоборот, отскакивает в угол.

Заходит Ванятка.

Ванятка неуверенно смотрит на Мирона.

Мельник переглядывается с Мироном.

По лицу Мирона пробегает какая-то мысль. Он подходит к Ванятке, обнимает за плечи.

Мельник в недоумении смотрит на Мирона.

Мельник вскакивает, машет руками.

Ванятка послушно выходит из комнаты.