Три стены лаборатории украшены разноцветными воздушными шарами и прочей яркой мишурой. Четвертая стена и часть комнаты закрыта довольно неряшливой ширмой.

Возле заляпанного окна на столе стоит Камера Преобразования Вещества, созданная профессором Решетовским. Это сделанный из оргстекла, чуть больше метра в длину, и по полметра в ширину и в высоту. Он разделен на два одинаковых отсека толстой металлической перегородкой с крохотным отверстием посередине. На верху ящика закреплена подвижная каретка, как на сканере.

Так же на столе стоят две стеклянные банки с мухами и разные приборы.

За столом сидит и нервно курит Александр Петрович МЯТЛИКОВ (55), инженер сконструировавший камеру. У него воспаленные глаза и нездоровый цвет лица, а белый халат такой же неряшливый, как и все вокруг. Мятликов периодически кашляет, прижимая ко рту окровавленный носовой платок.

Дверь открывается, и в лабораторию, радостно пританцовывая, вальсирующей походкой впархивает безумный профессор Сергей Иванович РЕШЕТОВСКИЙ (50), он близорук и смотрит на мир через огромные очки. За ним идет худенький, прыщавый лаборант ФЕДЯ (20). На них белоснежные новенькие халаты. На голове у Решетовского вязаная шапочка, плотно натянутая на уши.

Решетовский жестом останавливает Федю.

Мятликов поднимает банку с мухами, трясет ею. Мухи жужжат, летая внутри банки.

Решетовский прижимает Федю к себе.

Мятликов вяло хлопает в ладоши.

Решетовский подталкивает Федю к столу.

Федя тряпкой протирает камеру.

Решетовский подходит к ширме и жадно смотрит на Мятликова.

Мятликов устало кивает.

Решетовский аккуратно отодвигает ширму.

За ней на полу стоит еще одна камера из оргстекла, длинной почти во всю стену.

Протягивает Мятликову бутылку водки.

Теперь, переглянувшись, хихикают Решетовский и Мятликов.

Решетовский мечтательно рассматривают камеру возле стены.

Мятликов откупоривает водку, достает стаканы.

Мятликов начинает разливать водку.

Мятликов тычет пальцем в аппарат у стены.

Федя испуганно съеживается.

Решетовский срывает с головы шапочку, крестится.

Мятликов подходит к столу, наливает в стакан водки.

Решетовский достает из кармана большую связку ключей и кладет ее в шапочку. Другой конец шапочки он сворачивает жгутом.

Мятликов поднимает стакан, задумывается…

… и получив удар по голове, валится на руки Решетовского.

Решетовский сует ключи в карман, натягивает шапочку.

Федя, дрожа то страха, помогает дотащить Мятликова до камеры.

Наконец, голый Мятликов лежит в камере на спине, головой к перегородке. Все его тело покрыто рубцами и язвами, кожа нездорового цвета.

Решетовский трясет его за ногу. На большом пальце ноги виден уродливый вросший ноготь.

Мятликов постепенно приходит в себя.

Федя быстро выходит.

Решетовский шуруповертом осторожно просверливает несколько отверстий напротив рта Мятликова.

Мятликов припав ртом к отверстиям, пытается плюнуть.

Входит Федя.

Решетовский подходит к рубильнику на стене, к которому тянется кабель от камеры.

Решетовский кладет рук на рубильник.

Камера начинает гудеть и наполняться светом.

Цифры на электросчетчике, висящем на стене, бешено вращаются.

Лампочки на потолке начинают моргать.

Каретка, излучающая узкий направленный вниз луч, начинает медленно двигаться от ступней Мятликова к его голове.

Мятликов начинает перечислять свои болезни.

Решетовский с Федей сосредоточенно рассматривают, как в луче света растворяются ступни ног Мятликова.

Одновременно с этим, в другой половине камеры эти же ступни начинают проявляться.

Решетовский с Федей рассматривают их.

На этих ступнях чистая кожа, а на большом пальце красуется здоровый ноготь.

Федя осторожно просовывает руку в камеру и щекочет подошвы. Пальцы начинают шевелится.

Федя вытягивает голову.

В камере уже появились ноги Мятликова выше колен. Они чистые и здоровые.

Федя, мечтательно улыбаясь, кивает головой.

Вдруг его внимание привлекает шум в коридоре.

Решетовский, знаком показывает Мятликову замолчать, и закрывает аппарат ширмой.

В дверях показывается Иосиф Леонидович НИЛОВ (50), директор научной лаборатории. На нем накрахмаленный халат. Вытянув шею, он, не входя в кабинет, рассматривает обстановку.

Из-за ширмы пробивается свечение.

Решетовский подмигивает Феде.

Решетовский подмигивает Феде, и, схватив Нилова за руку, пытается втащить его в кабинет. Но Нилов, будучи гораздо массивнее, легко вырывает руку.

Федя стеснительно мнется

Нилов уходит.

Федя осторожно берет со стола две банки с мухами, и идет за ним.

Решетовский заглядывает за ширму.

Решетников берет камеру, и выходит, заперев дверь на ключ. Прислушавшись, он подпирает дверь стоящей рядом шваброй.