СТАРИК и маленький МАЛЬЧИК стоят под кроной муравьиного дерева из больших зелёных листьев.

У корней дерева возвышается муравейник, скрытый от жары заботливо уложенными сухими листьями, упавшими с дерева.

Под ноги мальчика падает свежий лист. Мальчик становится на колени, протягивает руку, чтобы разглядеть его причудливый узор.

Внезапно из муравейника выскакивает муравей СКРИППИ. Он вцепляется в лист своими клешнями и лапами и тянет лист к муравейнику.

Мальчик не обращает на него внимания, поднимет лист вместе со Скриппи. Тот яростно скрипит и угрожающе размахивает лапками.

Мальчик смеётся.

Старик осторожно снимает муравья с листа и пересаживает к себе на руку. Муравей быстро забирается к нему на плечо и продолжает яростно скрипеть, указывая всеми лапами на мальчика.

Кажется, что старик прислушивается к нему.

Старик достаёт платок и выливает на него немного воды из фляги. Мальчик замечает, что Скриппи затих и тоже наблюдает за стариком.

Забирает у мальчика лист, раскладывает его на ладони.

Скриппи спускается с его плеча на ладонь и замирает перед листом.

Старик выжимает из платка несколько капель на поверхность листа. Лист мгновенно складывается в конверт, защищая драгоценную влагу от жарких лучей солнца.

Мальчик в восхищении хлопает в ладоши.

Скриппи делает артистическое па и раскланивается, будто он сам только что исполнил этот замечательный фокус.

Старик усаживается под деревом. Мальчик рядом.

На стволе над его головой проявляется облик матушки ТАБЕБУЙЯ.

Листья на дереве оживают, поворачиваются к старику своими личиками.

Из муравейника с гомоном высыпают все его жители и суматошно рассаживаются на холмике, чтобы слушать рассказ аксакала.

Солнце в зените.

Вокруг небольшого водоёма столпились кустарники и деревца. В центре возвышается муравьиное дерево.

Матушка Табебуйя с удовлетворением наблюдает как на её ветвях набухают и раскрываются почки.

На глазах дерево покрывается молодой листвой. Каждый листочек имеет своё личико. Они суматошно трепещут, общаются между собой.

Матушка с тревогой замечает, что одна почка не раскрылась. Она трясёт своей кроной. Листочки замирают в испуге.

Ну вот, наконец-то! Из почки появляется последыш — весёлый ЛИСТИК.

Листик тут же начинает шалить. Упруго изгибается. Щёлкает по носу подлетевшую слишком близко колибри. Ловко подбрасывает вверх севшего на него большого жука, который собирается закусить его сочной мякотью. Он точным ударом направляет жука в гущу кроны, где того подхватывают другие листочки и начинают играть им, как футбольным мячом.

Снизу на них недовольно глядит Скриппи.

Листочки с соседних деревьев, наоборот, с восторгом следят за игрой и выступают в роли футбольных фанатов. Кричат: «Хейя, хейя, до-то-го!»

Жуку с трудом удаётся освободится. Побитый он улетает, останавливается недалеко от дерева в воздухе. Машет кулаком.

Восходит солнце.

Матушка Табебуйя трясёт кроной. Листочки потягиваются.

По её команде листочки дружно делают утреннюю гимнастику.

Встряхивает концом ветки, заставляя Листика встрепенуться.

Листочки ритмично делают упражнения, с усилием дышат, поют весёлую песенку.

Солнце поднимается всё выше.

Листочки поворачиваются к палящим лучам солнца боком и сразу же тень от кроны на земле исчезает.

Табебуйя засыпает.

Листочки не могут успокоиться, трепещут, шалят. Кто-то нарушает запрет матушки, вертится и тут же получает ожог и падают на землю. Жара становится всё сильнее. Один за другим они бессильно повисают на своих ножках.

Лучи солнца сквозь ставшей прозрачной крону падают на муравейник. На вершине муравейника появляется голова Скриппи. Он вытирает платком голову.

Будит своим восклицанием Табебуйю. Листик тоже просыпается.

Жук подлетает к обглоданной роще. Оборачивается. Далеко у горизонта он видит оставленный им оазис и возвышающееся над ним муравьиное дерево.

Жук, едва не падая от усталости, приземляется на сухую ветку дерева. Оглядывается.

Вокруг него доедают остатки листвы гусеницы.

Прислонившись к стволу дерева, восседает главарь шайки — огромная, злобного вида гусеница.

Голова жука перевязана осокой. Крылья кое-где порваны.

Глаза Тётушки вспыхивают алчным огнём.

Гусеницы сидящие на ветках и окружающих голых деревьях встают в стойку.

Жук ловит на себе голодные взгляды гусениц и пугается, сглатывает застрявший комок в горле.

Гусеницы рычат и щёлкают челюстями.

Встаёт, нависает над жуком. Отламывает ветку с сидящей на ней маленькой гусеницей, использует её как скипетр.

Полчища гусениц устремляются в сторону оазиса.

Солнце клонится к закату.

Высоко, в звенящем от жары небе неподвижно висит большая птица.

У горизонта угрожающе дрожит марево, в центре которого проявляется лик ужасного пламенеющего чудовища.

К водоёму подходит слон. Опускает в него хобот и осушает до дна.

Бьёт слона веткой.

Слон медленно уходит, поднимает хобот и трубит.

Через оазис устало, но непреклонно, не разбирая дороги бредут изнывающие от жары и жажды животные.

Скриппи еле уворачивается от копыт антилопы и скрывается в муравейнике.

Высоко в небе парит большая птица.

Тень от её крыльев касается муравьиного дерева.

Матушка Табебуйя оглядывается.

Вокруг только растрескавшаяся от палящего зноя земля. Источник засыпан песком. Все деревья кроме муравьиного и кактуса погибли.

Матушка тяжело вздыхает.

Жара спала. Слышны цикады. Где-то пару раз квакнула лягушка.

Измученные жарой листочки спят, повиснув на ножках.

Листик не спит. Прислушивается к разговору Кактуса и матушки.

По коре Табебуйи текут слёзы.

На голову Листику падает капля росы, скатывается и падает на землю.

Видит, что мамаша устало закрыла веки. Закрывает рот ручкой.

Листик огорчённо вздыхает.

Ещё одна капля катится по Листику. Но в самый последний момент Листик выгибается лодочкой и капля скатывается в центр его животика.

Очень скоро лодочка наполняется до краёв. Листик напрягается, чтобы удержать эту массу. Хватает ручками ножки и складывается в конвертик.

Табебуйя слышит как Листик возится. Сгибает ветку и подносит Листика к лицу.

Листик от напряжения, чтобы удержать воду, молчит.

Немного встряхивает ветку. Листик не выдерживает и распускает ручки-ножки. В лицо матери брызжет поток воды. Листик звонко смеётся.

Табебуйя смеётся вместе с ним. Внезапно лицо её становится серьёзным.

Листик показывает.

Над оазисом парит большая птица. Острый орлиный глаз выглядывает на земле добычу.

Бровь птицы от удивления ползёт вверх, когда она видит Табебуйю, на ветвях которой вместо листьев висят зелёные конвертики, из которых иногда падает капелька воды.

Внимание птицы привлекает вылезший из норы суслик. Орёл нацеливается, но взгляд его случайно падает на горизонт и он резко взмывает вверх.

На оазис обрушивается огненный шар с лицом чудовища-Зноя.