Звучит мелодия «Во поле березка стояла» – звучит так, будто играют одним пальцем на пианино, иногда сбиваясь с ритма, иногда чуть фальшивя.

Мы видим комнату-студио в бревенчатом доме. В кухонном отсеке – полки, заставленные банками с солеными грибами, огурцами, помидорами, вареньем и т.д., висят связки сушеных грибов, лука, чеснока.

В сушилке для посуды стоит одна миска и одна чашка.

На кухонном столе лежит книга «О вкусной и здоровой пище». На обложке изображена тарелка с кашей и овощи. И надпись: «Любимому сыночке от мамочки».

В центре комнаты стол. На нем стоит самовар и лежат две книжки: «Маленький принц» и «Алые паруса»…

Мы видим пианино. Рядом с педалями видим ноги в пушистых тапках с заячьей мордочкой и ушками. Затем видим целиком ВОЛКА (35) в домашнем халате. (Здесь и далее возраст зверей показывает, как они выглядят по человеческим меркам). Волк играет пару тактов и записывает ноты в нотную тетрадь, стоящую на пюпитре (ручка лежит там же). Снова играет.

Над головой Волка появляется Мечтательный кружок. В нем видим:

Волк сидит за роялем на сцене открытого лесного театра и вдохновенно играет всё ту же мелодию «Во поле березка стояла». Затем Волк встает и кланяется. Зрители (люди и звери) хлопают. На первом ряду Волк видит КРАСНУЮ ШАПОЧКУ (20-22) – скромную девушку в длинной юбке. Вокруг нее - сияющий ореол. Красная Шапочка дарит Волку цветы, Волк протягивает ей руку, она дает ему свою…

Мечтательный кружок расползается на весь экран, и мы видим картину счастливой семейной жизни:

За столом сидят Волк, Красная Шапочка и дети – МАЛЬЧИК (4), похожий на Волка, и ДЕВОЧКА (6), похожая на Красную Шапочку. Перед каждым из них стоит тарелка с дымящейся кашей. На столе самовар и большое блюдо с овощами…

Мелодия «Во поле…» вдруг странным образом искажается. К ней примешиваются чужеродные звуки. Сидящие за столом испуганно озираются. Наконец, прежняя мелодия полностью вытесняется громким припевом песни «У нас на районе». Мечтательная картина скукоживается и исчезает…

Снова видим Волка. Он руками затыкает уши. С улицы несется громкая песня «У нас на районе».

Волк тоскливо смотрит в окно. Нехотя встает, идет к двери.

На улице темно. Волк плетется от дома к калитке. Музыка несется из дома через дорогу. Сам дом пока не разглядеть в темноте. Видно только, что в окнах мигает цветомузыка.

Волк подходит к двухэтажному дому из веточек и прутиков. В окно выставлены колонки.

В углу участка видим сильно покосившийся домик туалета. Его дверь открывается. Оттуда выходит свинка ПИГГИ (18) и, пританцовывая под музыку, идет к дому. Волк стоит у двери дома, не решаясь войти.

Пигги открывает дверь и буквально вталкивает Волка в дом. Внутри сверкает цветомузыка, клубы дыма, как на концерте.

Дверь дома открывается. Выходит Волк. Его обнимает за плечи (скорее не обнимает, а подталкивает в спину) НИФ-НИФ (25-28) в яркой рубашке и спортивных штанах.

Ниф-Ниф хлопает Волка по спине, выпроваживая за калитку.

Грустный Волк ложится на спину на диван, не расстилая постель и не раздеваясь. Громкая музыка продолжает нестись с улицы.

Волк просыпается. Морщится, как от головной боли, держится рукой за голову.

Весь участок разбит на грядки. Волк выходит из дома с лукошком. По пути к калитке поправляет помидоры на грядке, подвязанные к деревянным стоечкам.

Волк идет по тропинке. Собирает грибы. Видит птенца, выпавшего из гнезда. Поднимает его и сажает в гнездо. Птичка на ветке благодарно чирикает.

Навстречу идут ЁЖ (60) с ЕЖИХОЙ (60). Несут корзинки с грибами. Волк вежливо раскланивается с ними.

Волк указывает на свою пасть. На верхней губе виден маленький вырез (мы его и раньше могли заметить, но внимание на нем не акцентировалось). Волк идет дальше. Ежи смотрят ему вслед, недоуменно пожимая плечами.

Волк идет по тропинке с лукошком, полным грибов. Подходит к проселочной дороге. По соседней тропинке от дороги в лес идет окруженная ореолом Красная Шапочка – та, которую мы видели в мечте Волка. В ушах у нее наушники. Волк смотрит на нее, но когда Красная Шапочка бросает взгляд на Волка, он отводит глаза. Через секунду оборачивается. Она тоже оборачивается. Волк снова отводит глаза в замешательстве и, вздохнув, идет дальше. Красная Шапочка, пожав плечами, также продолжает свой путь…

На дороге перед Волком стоит большой, явно не новый Мерс. Из окна выглядывает НАФ-НАФ (45).

Волк отмахивается.

Волк и Наф-Наф едут по проселочной дороге.

Наф-Наф смотрит на Волка, как на полного придурка.

Волк берет из багажника лукошко. Наф-Наф дает ему визитку.

Волк кладет визитку в лукошко и идет в свою калитку.

Волк пьет чай с вареньем. Раздается стук в окно. Волк вздрагивает. Подходит к окну, открывает его. Снаружи стоит, радушно улыбаясь, Ниф-Ниф.

Волк с трудом поддерживает наклоненный в сторону домик туалета, воротит нос от неприятного запаха. ОБЕЗЬЯНА (30) в тюбетейке быстро кладет кирпичную кладку под туалет, чтобы он стоял ровно. Ниф-Ниф указывает, куда класть.

Из дома выходит Красная Шапочка. Увидев ее, Волк в панике отворачивается.

Красная Шапочка уходит в дом.

Ниф-Ниф незаметно для Волка выдергивает из неаккуратной грядки тощую морковку, отряхивает ее и отрывает ботву.

Туалетный домик уже установлен ровно.

Ниф-Ниф и Обезьяна идут к калитке. Волк плетется за ними. Ниф-Ниф отсчитывает Обезьяне деньги.

Мимо, пританцовывая, проходит Красная Шапочка. Волк отводит глаза, делая вид, что не заметил её. Суетливо прячет морковку в карман халата.

Волк стоит на своем участке и через приоткрытую калитку наблюдает, как Ниф-Ниф, Красная Шапочка и еще две свинки (20) садятся в машину Ниф-Нифа (десятка с низкой посадкой без глушителя) и уезжают. Волк вздыхает и идет к дому.

Волк смотрит на две фотографии в рамочках под стеклом, стоящие на пианино. На одной видим незнакомого ВОЛКА-ЛЕТЧИКА (30) в военной форме на фоне боевого самолета. На втором – МАМА Волка (25), обнимающая Волка-МАЛЫША (5). Волк берет мамино фото и видит FLASHBACK:

Волк-малыш бежит в Мамины объятия с букетом полевых цветов.

Волк ставит мамино фото обратно на пианино и берет лежащую там же визитку. На ней написано: «Н. Нафф. Курсы личностного роста «Задави в себе лоха».

Волк подходит к двухэтажному кирпичному дому Наф-Нафа. Рядом ходит ПРОМОУТЕР, переодетый во льва с огромной гривой. На его груди плакат «Курсы личностного роста «Задави в себе лоха». Волк что-то спрашивает. Промоутер снимает голову-маску льва, вытирает пот и указывает на вход в дом. Видим, что Промоутер – тощий лев с облезлой гривой. Разговор мы не слышим.

В большой комнате полукругом сидят на стульях сказочные персонажи: КРОКОДИЛ в костюме-тройке, ДРОВОСЕК в белом халате врача, СТРАШИЛА в небрежном свитере, похожий на Эйнштейна, Волк, БЕГЕМОТИХА – анорексичная супер-модель с надутыми губами, КАРЛСОН в форме летчика. Перед ними прохаживается Наф-Наф.

В Мечтательном кружочке над головой каждого персонажа появляется его мечта.

У Крокодила: сначала по-очереди возникают то Солнце, то мочалка, но побеждает и остается Солнце.

У Дровосека: лесозаготовки.

У Страшилы: желтое колосящееся поле и вороны.

У Волка: картинка семейной жизни, которую мы видели вначале.

У Бегемотихи: болото с маленькими бегемотиками.

У Карлсона: сначала то банка с вареньем, то Фрекен Бок в ажурном белом белье и чулках. Затем Фрекен Бок хватает банку – так и остается с ней в кружочке.

В каждом мечтательном кружочке прежнюю мечту раздавливает, падая сверху, новый предмет: дворец, роллс-ройс или яхта.