Адун со шрамом на лице и ожогами на руках, всё в той же одежде но грязной и рваной, туго обматывает большую дубину верёвкой, соединяя её боевой конец с продолговатым камнем. Оружие готово.

Аду пробирается сквозь мелкие кусты и деревья с дубиной в руке и выходит на…

Он подходит к большой яме, что по центру поляны и смотрит в неё. Из ямы раздаётся мощный и грозный рёв. Адун замахивается дубиной и бьёт со всей силы по кому-то в яме. Раздаётся ещё более грозный рёв и Адун бьёт ещё и ещё. Рёв сменяется рычанием, а затем глухим воем и стоном.

Большое сердце какого-то животного жариться на палке над огнём. Адун сидит неподалёку от огня и с помощью самодельного ножа из куска кремния и палки снимает шкуру с огромного волка. Глаза волка горят красным и смотрят прямо на Адуна.

Вдруг он резко оборачивается и видит у костра женщину с белыми как снег волосами в белом платье.

Адун встаёт, берёт дубину и становиться в позу, готовый нанести удар.

Адун замахивается и бьёт, но женщина резко подпрыгивает в мгновение обращается в мимикрида и набрасывается на Адуна. Но Адун уже не тот что был раньше, он проворнее и решительнее. Он легко минует челюстей мимикрида, отбивается, отталкивает тварь и встаёт.

Адун хватает несколько крупных палок из костра и бросает в летающую тварь, но мимикрид сильнее человека и быстрее, он ловко уворачивается и снова нападает, но в этот раз неудачно и Адун попадает по нему дубиной с размаха – БАХ! Мимикрид на земле, Адун стоит над ним в замахе.

Адун достаёт нож и отрезает кусок сердца и кладёт его на камень перед мимикридом. Снова становиться в стойку. Мимикрид понимает, что Адун с лёгкостью ударит его если тот попытается схватить кусок сердца.

Адун отступает. Мимикрид берёт кусок сердца и быстро съедает.

Адун делает так.

Мимикрид осторожно встаёт, и подходит к костру, снимает сердце с палки и Адун открывает глаза. Мимикрид взлетает и устремляется прочь, но Адун разбегается, размахивается и бросает свою дубину. Мимикрид сбит и падает на землю. Адун выхватывает у него сердце и мимикрид убегает прочь.

ТИТР: Прошло ещё один год.

Возмужалый Адун в волчьей шубе сидит на камне напротив огромного поражённого паука и потрошит его внутренности. На животе Адуна чернеющий след от укуса. Приступ боли скручивает Адуна, но тот продолжает потрошить. Находит сердце и есть его, не извлекая.

Адун шатаясь выходит из пещеры, волоча свою дубину.

Адун падает у костра. Рядом с шалашом стоит мимикрид и улыбается.

Адун привстаёт, крепко сжимая дубину. И вдруг мимикрид замечает следы укуса. Это разачаровывает его.

Мимикрид берёт верёвку из шалаша Адуна и вдруг падает на землю сжав уши.

Вдруг из под земли начинают вылезать мертвецы. Один из них хватает мимикрида за ногу и тот визжит!

Вождь племени Талл стегает плетью Адуна, пока его воины гонят девушек, разоряют жилища, избивают соплеменников Адуна и поджигают хижины.

Мимикрид отбивается от мертвецов.

Последний мертвец падает сражённый дубиной. Мимикрид улыбается и не видит, как за его спиной встаёт Адун. Адун берёт небольшое полено и ударяет мимикрида по голове.

Мимикрид открывает глаза. Он связан. Адун потрошит мертвецов.

Адун в волчьей шкуре, со своим оружием идёт по болоту. Мимикрид летит над ним, поедая сердце мертвеца.

Вдруг Адун останавливается.

Мимикрид улетает, а вода в болоте вокруг Адуна начинает пузыриться.

ТИТР: прошло два года

Крепкий, мускулистый воин Адун в медвежьей шкуре с бусами из разных зубов, с дубиной, украшенной черепами с клыками стоит напротив стаи больших диких кошек. Позади них огромная равнина с глубокими трещинами в почве. Кошки рычат, их становиться больше. Приходят новые.

Его глаза меняют цвет, становиться то чёрными то серыми то белыми.

Он делает шаг в перёд, становиться в стойку, замахивается дубиной и ударяет ей о землю со всей силы.

Кошки рычат и Вот одна из них, большая коричневая кошка выходит навстречу к Адуну и даёт сигнал остальным и те расходиться.

Адун верхом на кошке спускается вниз. Кошка цепляется острыми когтями за стены и быстро прыгает по стене вниз.

Света мало, но достаточно что бы разглядеть путь. Кошка останавливается перед входом в пещеру. Адун слезает и зажигает факел.

Адун идёт по пещере и выходит в…

Перед Адуном огромный лабиринт. У закрытой двери сидит Мимикрид.

Адун подходит к двери и пытается её открыть, но она не открывается. Надпись гласит – оставь нечистоты что бы получить силу. Адун думает, смотрит на надпись. Мимикрид медленно достаёт из-за пазухи острый кинжал.

Мимикрид подходит ближе.

Адун молниеносно оборачивается и хватает мимикрида за руку с кинжалом, останавливая его колющий удар себе в спину. Мимикрид растерян.

Адун выхватывает кинжал у мимикрида так быстро, что тот даже не успеват среагировать.

Адун ударяет кинжалом мимикрида в грудь и поднимает на одной руке. Дверь за его спиной открывается.

Адун идёт по лабиринту увереннор поворачивая на перекрёстках.

Адун сворачивает и видит перед собой большую дверь. Она открывается и он заходит в …

Адун заходит в тускло освещённое факелами помещение с большим троном в центре перед огромным зеркалом в золотой раме.

На стенах висят чёрные доспехи, копья, топоры и дубины. Адун осторожно ходит по залу вокруг трона. На стенах руны и орнаменты, символические изображения всевозможных монстров чёрного леса и хранителей. Адун смотрит на трон, подходит и…

Адун решается и садиться на трон. Вдруг дополнительные факела вспыхивают, перед Адуном открывается большой футляр со светящимся серым светом мечом. Адун берёт этот меч и видит в зеркале своё отражение – отражение непобедимого сильного воина.

Крепкие воины готовятся к военному походу. Вдалеке виднеется большая гора с множеством хижин у подножья и на ней. Вождь надевает свои доспехи. Воины проверяют лошадей, телеги и оружие.

Вдруг они замечают силуэт, приближающийся по дороге издалека.

Это идёт Адун с суровым лицом, в чёрных доспехах в чёрном железном шлеме в форме черепа саблезубой кошки, с трофейными бусами, с мечом и с оскалом. Он подходит к лагерю, к воинам.

Они выстраиваются на конях вокруг него. Воинов собирается много – несколько сотен. Они рассматривают его, как чудо и угрозу.

Вождь и воины становятся серьёзными. Их руки тянуться к рукояткам оружия.

Его глаза начинают светиться серым светом, как и меч, который он достаёт из ножен.

Адун набирает воздух в грудь и кричит криком всех грозных существ которых он убил в чёрном лесу. Лошади встают на дыбы и воины падают с них. Лошади брыкаются, скидывают воинов и убегают прочь.

Он замахивается, в мгновение ока оказывается перед воином и срубает его голову. Он смотрит на вождя, на всех. Они поражены и напуганы.

Лицо вождя замерло в страхе.

Люди приносят к центральному месту корзины с продуктами, ткани, поделки. Несколько девушек плачут в грудь матерям в сторонке.

Все смотрят вдаль на поле с высокой травой – толпа людей идёт за одним человеком. Риа выбегает вперёд всех, гонимая надеждой, останавливается и пытается разглядеть.

Вдруг на её лице появляется улыбка и она устремляется вперёд, но как только Адун выходит с поля с высокой травой на дорогу, она резко останавливается. Он тянет за собой длинную верёвку с привязанными отрубленными головами воинов Талл.

Риа пятиться назад ко всем остальным. Некоторые женщины видят в толпе девушек, которые идут за Адуном своих дочерей и начинают плакать. По толпе пробегает слух – это Адун.

Адун останавливается и бросает конец верёвки под ноги охотникам и смотрит в глаза мужчины охотника с которым дрался перед уходом в чёрный лес.

Адун снимает шлем и улыбается. Она бросается к нему в крепкие объятия. Девушки воссоединяются со своими родителями.

Сквозь толпу к Адуну пробираются его родители и обнимают его.