Провал представляет собой подобие ущелья. По бокам скалы, подсвеченные красным светом, на которых играют ужасные тени свисающих и бегающих по ним мелких чертей. Они словно шакалы – ждут свою добычу. Понюшкин смотрит на всё это, потом взгляд его падает на Бородатого субъекта. Тот идёт радостный, иногда подпрыгивая. Затем Понюшкин смотрит на конвоира идущего рядом с ним. Конвоир запарился и шагает тяжело дыша. С внутренней стороны его шлема свисает мутная густая слюна. Понюшкин сглатывает. Вдруг спереди слышится истошный крик и колонна останавливается. Понюшкин вытягивает шею, пытаясь увидеть, что там произошло. Некто из пассажиров, ПУХЛЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК среднего возраста истошно кричит и пытается вырваться за отцепление. Он бросается на конвоиров, но те отшвыривают его.

Он неуклюже падает, плачет и снова пытается вырваться. Распихивая всех, подходит Инилид, и встаёт перед Пухлым человечком.

Конвоиры расступаются. Пухлый человечек некоторое время непонимающе смотрит на Инилида, но потом с воплем бросается в проход между конвоирами. Но как только он выбегает за отцепление, со скал лавиной начинают сыпаться черти. Пухлый человечек пытается прорваться назад, но его уже не пускают, а один конвоир хватает его за горло и грубо отбрасывает в сторону. Тут же на него налетают черти со скал. Слышен хлюпающий визг. Из центра этой кучи-малы взлетают вверх обрывки одежды, ботинок, алые куски плоти и человеческие внутренности. Потом всё затихает. Процессия двигается дальше. Видны мощные копыта марширующих конвоиров забрызганные кровью. Но никто из них не обращает на это внимание. Понюшкин проходит мимо места, где только что разорвали Пухлого человечка. Сквозь щель между полосатыми он пытается разглядеть что с ним стало. На том месте видно только огромное кровавое мокрое место, от которого, утирая мохнатыми лапами свои красные морды, медленно расходятся и вновь забираются вверх по скалам чёрные черти. Понюшкин в ужасе.

Процессия подходит к очень высоким, вровень со скалами, чугунным воротам, преграждающим ей путь. Инилид трижды стучит своим жезлом в ворота и в ответ они отворяются.

За воротами, чуть ниже, раскинулась круглая каменистая площадка. Со всех стороны, кроме той, где расположены ворота, площадку омывает лава, а за ней замкнутым кольцом идут скалы. Инилид вводит на площадку процессию. Понюшкин крутит головой. По периметру площадки, плотно теснясь, стоят разномастные черти-аристократы. Скалы так сильно нависают сверху, что образуют почти что свод с крохотным отверстием посередине, через которое видно чёрное небо. В середине площадки возвышается трон из человеческих черепов. На троне сидит ВЕЛИКИЙ КАНЦЛЕР. У него козлиная морда и рога, но тело человека. Он сидит сложив козлиные ноги по-турецки и курит трубку из которой валит чёрный густой дым. Все тело его покрыто татуировками. Как только процессия спускается на площадку, ворота закрываются. Видно, что все мелкие черти остались снаружи. Инилид выстраивает процессию перед троном шеренгой, сам отделяется от неё, подходит к Великому канцлеру и встаёт на одно колено.

В толпе чертей-аристократов вдруг возникает какое-то волнение. Кто-то толкается, слышны шлепки и удары, и, наконец, из массы чертей на площадку вываливается Пухлый человечек. Он ничком падает и дрожит. К нему подходит Инилид, хватает его за шиворот и тащит к трону. Пухлый человечек стонет и плачет. Инилид ставит его на колени, и сам вновь встает на одно колено.

Инилид с поклоном встаёт и возвращается к заключённым.

По площади разносятся радостные вопли, улюлюканье, затем откуда-то сверху появляются летучие черти с перепончатыми крыльями, хватают Пухлого человечка и взмывают с ним вверх, растворяясь в дымке.

Инилид хватает Девушку в розовом платье, волочёт её и бросает перед троном. Та встаёт на колени.

Девушка в розовом платье пытается подняться с колен, но Инилид бьёт её плетью-семихвосткой, достав её из-за пояса. Девушка в розовом платье падает. Великий канцлер оборачивает голову за плечо.

Из-за трона вдруг выбегает толстый круглый чудной чёрт на коротких ножках, и забравшись на спину Девушке в розовом платье, хватает её за волосы и быстро начинает отпиливать ей уши маленькой пилкой. Черти-аристократы радостно гогочут. Экзекуция закончена. Круглый чёрт аккуратно кладёт отпиленные уши в сумочку, висящую на кожаном пояске, который поддерживает его животик, и удаляется за трон. Девушка в розовом платье валится на бок, как сноп сена. Из ран течёт кровь.

Девушка в розовом платье не отвечает, а с безумными глазами ползает на четвереньках.

Очередная стая чертей с перепончатыми крыльями спускается сверху. Улюлюкает толпа чертей-аристократов, и Девушку в розовом платье уносят вверх. Затем кадры часто меняются под напряженную, но быструю и ритмичную музыку. Людей из шеренги выводят одного за другим. Великий канцлер, разговаривая с ними, то сердится, то смеётся. Затем летучие черти уносят их. Понюшкин то и дело вытягивает шею, чтобы поглядеть, кого выводят и послушать, что говорит Великий канцлер. В шеренге вокруг Понюшкина всё меньше и меньше людей и тут музыка обрывается и, наконец, Инилид хватает Бородатого субъекта, стоящего рядом с Панюшкиным. Когда его уводят, он улыбается. Бородатого субъекта бросают перед троном на колени.

Вместо ответа Бородатый субъект медленно поднимается и деловито отряхивает пыль с колен.

Великий канцлер не понимает о чем ему говорит Бородатый субъект и хмурится.

Бородатый субъект торжествующе улыбается и победоносно смотрит по сторонам. Но тут вновь появляются летучие черти. Один из них бросает петлю на шею Бородатого субъекта и начинает поднимать его. Бородатый субъект удивлённо хватается за шею, начинает дёргаться. Из-под прядей верёвки появляются маленькие красные чертята. Они снабжены ручными дрелями. Чертята взбираются по лицу Бородатого субъекта, несколько чертят усаживается на голову, и начинают деловито сверлить её. Другие лезут в нос, в уши, в рот. Лицо Бородатого субъекта начинает кровоточить. Он пытается что-то крикнуть, но не может. Его поднимают и уносят.

Великий канцлер смеётся.

Подходит черёд Понюшкина. Его, как и прочих, хватает Инилид и ведёт к трону. Понюшкина с силой бросают вниз так, чтобы он встал на колени. Великий канцлер смотрит на него с некоторым подозрением и гладит свою козлиную бороду. Некоторое время он молчит.

Глаза Понюшкина наполняются слезами. А глаза Великого канцлера чернеют. Он пристально смотрит на Панюшкина и тот падает и корчится от невыносимой боли.

Понюшкин чувствует что боль в его теле прекратилась и он легко поднимается с колен.

В этот момент рядом с Понюшкиным появляется Чёрт.

Понюшкин суетливо и спешно начинает копаться у себя под одеждой. Под его дрожащими руками отлетают пуговицы от рубашки, за которой видна майка. Понюшкин запускает туда руку и достает старый-старый жёлтого металла крестик на веревочке, который вдруг начинает гореть серебряным пламенем. Глаза Великого канцлера наполняются кровью, он задирает голову и отчаянно блеет куда-то вверх, а затем, словно бы находясь близко, бьёт Понюшкина трубкой по лбу. От удара в стороны разлетаются красные искры, а экран наполняется чёрным дымом.

Понюшкин лежит на скамейке троллейбусной остановки. Под головой у него его портфель. Понюшкина в лоб тычет черенком от метлы ДВОРНИК и улыбается.

Понюшкин открывает глаза и какое-то время, ничего не понимая, смотрит на дворника.

Понюшкин, очнувшись, резко вскакивает со скамьи с ошалелыми глазами и хватается за грудь. Начинает заиндевелыми пальцами лихорадочно рыться под одеждой. Достает крестик, целует его.

Дворник смотрит на Понюшкина с удивлением. Мимо проезжает такси. Понюшкин замечает его и бросается догонять.

Дворник с изумлением провожает взглядом удаляющегося Понюшкина. Затем он опускает глаза и видит, что под скамейкой образовалось странное чёрное пятно сажи. Долго недоумённо смотрит на него. Потом снова смотрит вслед уже удаляющемуся такси.

Дворник метлой сметает сажу.