Мимо Артёма и Стаса через перекрёсток проезжает машина Незнакомца. Артём видит лицо Малыша, повёрнутое к боковому стеклу – Малыш зачарованно смотрит на огромную толпу, собравшуюся на площади.

Артём кидается к их со Стасом патрульной машине. Стас непонимающе смотрит на него. Артём оборачивается на бегу.

Стас сразу же смотрит на дорогу и видит машину Незнакомца. Стас тоже быстрыми шагами идёт к патрульному автомобилю.

Добежав до патрульного автомобиля, Артём рывком открывает водительскую дверцу, нагибается и хватает рацию. Стас останавливается метрах в двух позади Артёма.

Артём ждёт ответа. Но из рации доносится только шипение.

Артём в ярости со всей силы кидает рацию в переднюю панель автомобиля. Слышится треск. Затем он, уже спокойный, устало поворачивается к Стасу и протягивает руку ладонью вверх.

Артём немного обречённо качает головой.

Стас вынимает из кармана ключи и аккуратно кладёт их на ладонь Артёма. Артём сжимает ладонь и опускает руку.

Артём моргает.

Артём поворачивается к автомобилю.

Артём снова поворачивается к Стасу.

Артём улыбается, хотя и только одной половиной рта.

Артём заводит машину. Отруливает от площади, поворачивает на улицу Горького.

Артём ведёт машину сосредоточенно, быстро, но не позволяет себе по-настоящему опасных манёвров.

Машина Артёма на скорости, с небольшим заносом поворачивает с улицы Горького на широкую прямую дорогу.

Далеко впереди на дороге Артём видит несколько машин и среди них автомобиль Незнакомца.

Автомобили впереди едут не слишком быстро, и машина Артёма с каждой секундой понемногу приближается к ним. Незнакомец спокойно движется в общем потоке, не прибавляет скорость и не пытается никого обогнать, видимо, он пока не заметил, что за ним едет полицейская машина с включенной мигалкой.

Шоссе впереди делает поворот. Автомобили скрываются за ним один вслед за другим. Расстояние между ними и Артёмом по-прежнему значительное.

Артём на полной скорости, крепко ухватившись за руль, входит в поворот. Попискивают шины. За поворотом, метрах в двухстах, - железнодорожный переезд. Артём видит, что на переезде загорается красный свет и начинает опускаться шлагбаум. Машина Незнакомца вместе с другими автомобилями уже успела миновать переезд и едет дальше. Артём не снижает скорости, надеясь проскочить под шлагбаумом, но вверх начинают подниматься барьеры-автоматы. Артём резко тормозит. Автомобиль останавливается в каких-то сантиметрах перед барьером.

Артём выходит из машины. В сердцах он бьёт ладонью по крыше своего патрульного автомобиля. Приближается поезд.

Артём напряжённо следит, пока поезд пройдёт. Как только опускаются барьеры-автоматы, Артём вскакивает в машину. Автомобиль стремительно объезжает ещё не успевшие подняться шлагбаумы, затем быстро разгоняется и несётся вперёд.

Автомобиль Артёма едет по дороге на высокой скорости.

Артём видит впереди указатель «Сергиевка - 3» и поворачивает на разбитую асфальтовую дорогу.

Несмотря на плохое состояние покрытия, Артём едет насколько возможно быстро, и машину сильно трясёт. Природа вокруг очень живописна: рощи и лески сменяются полями и лугами, холмы чередуются с низинами. Сбоку от дороги, вдалеке под лучами солнца искрится речка.

У въезда в деревню, метрах в двухстах от первых домов ПОДРОСТОК лет 15 пинает на обочине футбольный мяч. Автомобиль Артёма со скрежетом тормозит рядом с Подростком прямо посередине дороги. Подросток спокойно стоит на месте и смотрит на машину. Артём высовывает из окна голову.

Подросток качает головой.

Артём сдаёт назад и разворачивает машину, так, чтобы не задеть и не испугать Подростка. Затем он срывает автомобиль с места.

Артём быстро едет назад к шоссе и тут замечает машину Незнакомца. Она стоит в полукилометре от дороги за рощицей так, что если едешь по направлению к Сергиевке, заметить её невозможно. Артём, издав какой-то неопределённый звук, ещё прибавляет скорость.

Артём поворачивает на идущую через поле к машине Незнакомца дорогу-тропу, между колеями которой обильно растёт трава.

Артём едет вперёд. Дорога пересекает рощицу, отделяющую одно поле от другого. За ней сбоку, наполовину в траве, так чтобы рядом мог проехать ещё один автомобиль, аккуратно припаркован «Ниссан Примера». Дальше на поле, за автомобилем, Артём видит огромную летающую тарелку. К ней идёт Незнакомец, неся Малыша на руках впереди себя.

Незнакомец уже преодолел три четверти расстояния от своего автомобиля до летающей тарелки, он останавливается и опускает Малыша на ноги рядом с собой. Незнакомец берёт Малыша за руку, и они медленно, не спеша, идут дальше к открытому, освещённому входу в летающую тарелку.

Артём сворачивает с дороги к летающей тарелке и едет прямо по полю. Машина ужасно прыгает на неровной земле с остатками борозд и ямами. Незнакомец не обращает никакого внимания на звуки приближающейся сзади машины. Они с Малышом по-прежнему спокойно идут к летающей тарелке.

Автомобиль попадает в большую яму и Артёма бросает грудью на рулевую колонку. Автомобиль застревает.

Несмотря на ушиб, Артём довольно быстро вылезает из машины. Он оставляет дверцу открытой и, пошатываясь, не слишком быстро, бежит вперёд.

Артём на ходу расстёгивает кобуру своего пистолета.

Незнакомец уже почти у самой тарелки. Он мог бы снова подхватить Малыша на руки и быстро добежать до входа на корабль – Артём вряд ли сумел бы ему помешать. Однако Незнакомец останавливается и вместе с Малышом поворачивается к Артёму.

Артём немного сбавляет скорость, не понимая, почему Незнакомец ведёт себя так странно, но пистолета он пока не достаёт. Тут же до Артёма начинает доноситься музыка, льющаяся из летающей тарелки. Она такая же красивая и неземная, как и та, что он слышал вчера в машине Незнакомца, но всё же это несколько иная мелодия с немного другим мотивом.

Артём идёт по полю дальше. Незнакомец и Малыш стоят и смотрят на него. Наконец, Артём оказывается рядом с ними. Белки глаз Незнакомца теперь снова зелёные, и он не пытается изменить их цвет.

Незнакомец совсем не нервничает, спокойно отвечает Артёму.

Артём пытается говорить твёрдо. Незнакомец чуть наклоняется к Артёму, и в его глазах светится доброта.

Музыка продолжает играть.

На глазах Артёма появляются слёзы.

Слёзы начинают катиться из глаз Артёма.

Незнакомец мягко обнимает Артёма за плечи.

Летающая тарелка поднимается в небо. Сверху видны круги, оставленные на поле тарелкой, и патрульная машина с открытой дверцей и включенной мигалкой.