Евсей бежит по склону. Осторожничает, чтобы не сломать ноги.

Слышен лай Лайки и ржание лошадки. Лай Лайки становится громче, ржание лошадки нарастает, звучит умоляюще.

Евсей бросает осторожность и бежит.

Евсей выбегает на поляну. В дальней части поляны восемь волков окружили лошадку, прыгают на нее с разных сторон. Тюки разорваны, на холке и крупе лошадки глубокие раны. Лайка бережется, лает издалека. Евсей останавливается - волков слишком много.

Мишка и Трофим за столом. Жена Трофима убирает блюда. Мишка неторопливо ест и пьет квас.

Мишка презрительно кривится, когда слышит о стрельцах. Входит Завидов.

Трофим уходит. После в продолжение разговора Мишки и Завидова появляется с овчинами и оленьими шкурами, стелет их на сеновале.

Завидов садится напротив Мишки.

Завидов снимает шапку, кладет ее на лавку.

Мишка продолжает есть. Разламывает пирог, пробует грузди. Ждет.

Мишка спокойно доедает кусок пирога, запивает квасом.

Трофим, заканчивает работу на сеновале, косится на Завидова и Мишку, уходит в избу, по пути останавливает жену, забирает ее с собой. Запирает дверь.

Завидов скидывает на лавку шубу, закатывает рукава, берет с сеновала пук сена, протирает им ладони.

Мишка встает. Снимает пояс с саблями и пистоли, кладет все на лавку.

Завидов идет на Мишку. Приблизившись, пытается присесть под левый бок Мишки и ударить под пояс.

Мишка радостно рыкает, уходит от удара задним скрестным шагом левой ноги. Продолжая движение тела, пытается правой рукой достать затылок Завидова. Промахивается, но встает за спиной Завидова. Мишка бьет правой и левой руками сразу по обеим почкам. Завидов оторопевает.

Мишка пытается нанести прямой удар под колено. Завидов уворачивается, уходит вниз, поворачивается, опирается на руки и бьет снизу ногой в пояс Мишке.

Мишка останавливается, Завидов пытается отскочить назад и встать на ноги. Мишка бьет коленом в голову Завидова, а потом доводит удар, выпрямляя ногу и подаваясь всем телом вперед.

От удара и толчка Завидов заваливается назад и бьется головой о лавку. На миг теряет сознание. Лавка опрокидывается.

Завидов приходит в себя. Мишка проходит к столу, садится.

Завидов садится на полу, приходит в себя. Пытается поднять лавку.

Завидов не может поднять лавку, у него кружится голова.

Завидов садится на поставленную лавку. Видит чарку на столе перед собой. Берет чарку, кидает ее в Мишку.

Мишка слегка отклоняется, чарка пролетает мимо, разбивается о стену. Открывается дверь, осторожно появляется жена Трофима.

Жена Трофима проходит к складской клети, стучит крышкой бочки.

Мишка пожимает плечами. Съедает кусок рыбы. Жена Трофима возвращается с полным кувшином. Ставит перед Завидовым, выходит. Завидов наливает Мишке чарку, двигает к нему.

Мишка усмехается, пьет. Крякает. Завидов наливает еще раз и Мишке, и себе. Выпивают оба. Оба немного хмелеют.

Мишка всхохатывает.

Мишка сам наливает по третьей чарке. Переворачивает кувшин, пусто.

Завидов встает, не очень уверенно идет к сеновалу.

Мишка остается за столом. Без охоты смотрит в пустую чарку, на остатки еды. Поднимается, тоже идет на сеновал, устраивается подальше от Завидова, насколько это возможно.

Появляется хозяйка. Убирает лишнюю посуду, задувает лучину в поставце и кидает ее в корытце. Уходит.

Лайке удается отогнать одного волка от остальных. Евсей тут же стреляет. Промахивается.

Осторожно, но шустро подбегает ближе к волку, которого отгоняет Лайка. Стреляет. Стрела убивает волка.

Лайка отбегает к стае, отвлекая внимание волков на себя.

Евсей подбегает ближе, стреляет в другого волка. Тот падает и умирает.

Остальные волки замечают Евсея. Один остается у лошадки, двое отгоняют Лайку, трое бегут к Евсею. Среди них волк раненный Евсеем у заимки.

Евсей стреляет в первого и калечит его. Уворачивается от броска второго, но третий (раненный) кидается и прокусывает ему левую руку. Второй хватает за внутреннюю часть бедра правой ноги.

Евсей достает нож, убивает ударом в глаз волка, что держит его за бедро и бьет ножом под череп того, что держит за руку.

Волк хрипит, захлебываясь кровью.

Евсея подводит раненная нога, и он падает на спину.

Волки оттесняют Лайку подальше от хозяина. Один из волков осторожно подходит к Евсею.

Евсей пытается двигаться, но не может – раны в ноге и руке не позволяют это сделать. Выставляет нож перед собой.

Подобравшись, волк прыгает на грудь Евсея.

Здоровой ногой Евсей толкает себя по земле от зверя и волк не достает до горла. Евсей бьет ножом в горло волку и теряет сознание.

Мамбет устало гребет. Боролдай всматривается в берег, нюхает воздух.

Мамбет перестает грести. Тоже смотрит по берегам. Боролдай замирает.

Боролдай указывает место на берегу. Мамбет направляет лодку к берегу.

Мамбет неразборчиво молится.

Завидов из слободки подходит к челноку на берегу. Переворачивает ее, начинает укладывать вещи. Вещей стало больше – появились мешочки с крупой, короб с порохом, кошель с пулями.

Появляется Мишка. Он полностью одет, с ним его вещи. В том числе мушкет, идентичный стрелецкому и банделера с пороховницей и кошелем с пулями. Стоит, смотрит.

Завидов оборачивает рогожей припасы, укладывает в челнок. Закрепляет карабин и рогатину.

Начинает подтаскивать челнок к воде. Почти полностью спустив лодку на воду, Завидов выпрямляется. Стоит у воды, смотрит на рассветную зарю.

Мишка встает рядом.

Мишка молчит.

Мишка делает шаг вперед.

Завидов садится в челнок, показывает Мишке, куда положить вещи. Берет весло.

Мишка сталкивает челнок в воду и забирается в него сам. Завидов веслом направляет челнок от берега.

Евсей открывает глаза от того, что Лайка лижет ему лицо.

Мамбет и Боролдай подводят лодку к берегу, высаживаются. На берегу пусто, никаких следов. Оглядываются, принюхиваются.

Боролдай настораживается.

Слышен слабый отзвук игры на домбре.

Боролдай указывает в ту сторону. На фоне темного неба видны отсветы костра на кронах деревьев над указанным местом.

Мамбет кивает, берет из лодки стрелецкую шпагу. Боролдай достает два ножа. Крадутся к месту, откуда слышна музыка.

Мамбет и Боролдай за гребнем дюны видят стоянку енисейских КИРГИЗОВ, прячутся, присматриваются. Киргизов трое: самый важный и богаче других одетый БЕК; жилистый и подвижный САМТАЙ; невысокий АИР с домброй. Все одеты в традиционное платье, включая сапоги и меховые шапки, худые, сидят у костра без еды, рядом остовы седел, лошадиные кости. Есть оружие: сабли, луки, щиты, пики. Аир поет, играет на домбре, остальные в апатии.

Боролдай шевелит пальцами, будто считает серебро и качает головой. Предлагает побрататься: проводит ножом по ладони и трет ладонями друг о друга.

Мамбет кивает, встает.