Пашка, озираясь, идет по деревенской улочке между заборами. Вдруг, из-за поворота выруливает огромный черный джип, в ней - сосредоточенный Артур и Девушка. Девушка замечает Пашку, виновато улыбается ему. Машина с ревом уносится вдаль.

Пашка возвращается к дому старика, навстречу ему быстро идет поцарапанный Серега.

Дикий пляж. Песок, деревья, далеко стоящие друг от друга машины. Фигуры купающихся людей.

Возле своей машины, на песке, сидит в позе медитации полураздетый Питон, рядом нервно слоняется Ваня.

Питон протягивает Ване телефон Пола.

Ваня открывает сообщения, читает.

Ваня набирает номер, слушает.

Ваня убегает за туристками.

Питон закрывает глаза, погружается в медитацию.

Мимо проходит МАМА МИЛАНЫ (30), на руках у нее МАЛЫШ. За ней бежит МИЛАНА (6), она замечает застывшего Питона, подбегает, заглядывает ему в лицо.

Питон знаком показывает, что все в порядке, поворачивается к Милане.

Милана отрицательно машет головой.

Коля поворачивается.

Малыш, качающийся в такт шагам уходящий Мамы Миланы так мал, что надежд чему-то научиться у него нет никаких.

Милана отбегает от него, напевая, делает несколько индийских танцевальных движений.

Милана убегает вдоль линии прибоя.

Пашка с улицы заглядывает через открытые ворота во двор, где Серега о чем-то разговаривает со СТАРУХОЙ.

Старуха дает Сереге сверток, Серега выходит из ворот.

Пирожок пачкает жиром пальцы Пашки, Серега достает из кармана мятый листок (это «индейская» инструкция), дает ему.

Серега с Пашкой присаживаются на бревна, едят пирожки.

Быстро съев пирожок, Пашка внимательно читает жирный листок.

Серега, двигая челюстями, замечает велосипед возле забора.

Серега поднимает велосипед, у того нет колеса.

Пашка указывает куда-то за спину Сереге.

Серега оборачивается.

Три ВСАДНИКА пересекают дорогу и съезжают в поля.

Фигуры героев уходят по полям к далекому лесу.

Братья Каучунга выходят на поляну, начинают методично обыскивать окрестности.

Сеня Манчджур замечает бурундука, указывает на него Корейцу. Кореец делает вид, что стреляет бурундука из ружья, оба смеются.

Большой Бурят присаживается у старого кострища, разглядывает траву.

Малой несет пиджак Сереги, на ходу обыскивая карманы, находит телефон, удостоверение журналиста.

Малой бросает пиджак перед Большим Бурятом, протягивает удостоверение.

Большой Бурят читает удостоверение, шевеля губами.

Пашка с Серегой крадутся сквозь лес, осматривают следы. Мелкие птицы перепархивают с ветки на ветку.

Серега находит сухую лошадиную какашку, делает вид, что откусывает кусочек, жует, сплевывает, авторитетно говорит Пашке.

Пашка заворожено берет какашку, но тут же, опомнившись, брезгливо бросает ее. Серега смеется.

Герои выходят на поляну возле бухты "Ильмовая". Дорога разделилась - одна идет по поляне к Хангану (именно на ней следы копыт), вторая спускается к блестящему на солнце морю.

Серега сует в руке Пашке одеяло, поворачивается, уходит к морю, продолжая ругаться.

Пашка вздыхает, уходит по верхней дороге, над которой развевается натянутый баннер: "Хабаровчанин! Убей в себе свинью! Собери свой мусор и увези домой в Хабаровск!".

Питон лежит на песке, спит.

Ваня подходит, толкает его ногой.

Ваня с Питоном садятся на мотоциклы, уезжают.

Пашка крадется сквозь заросли к лагерю реконструкторов.

Пашка сквозь кусты наблюдает за лагерем: палатки, кони, костер, РЕКОНСТРУКТОРЫ в средневековых костюмах, смех, разговоры.

Серега спускается по расщелине к морю.

В расщелине течет ручей, из него набирает воду НАТАША - аппетитная брюнетка, в ковбойских сапогах и шляпе и коротких джинсовых шортах. Приятно пораженный Сергей, игриво улыбается.

Наташа берет наполненную канистру, идет в гору, но галантный Серега задерживает ее.

Наташа окидывает Серегу оценивающим взглядом, кивает.

Пашка следит за лагерем реконструкторов. К палаткам подъезжает ВСАДНИК в рыцарском доспехе, спешивается, привязывает коня. Удивленное лицо Пашки - к сидящим у костерка Реконструкторам подходит Наташа и Серега с канистрой.

Несколько Реконструкторов сидят на бревнах возле костра, едят, пьют чай, болтают, ГЛАВАРИХА (25) реконструкторов читает книгу.

Главариха реконструкторов, заметив Наташу с Серегой, откладывает книгу, смеется.

Наташа и Реконструкторы смеются.

Серега наливает чай, накладыват еду. Всадник достает меч, помогает Сереге нарезать хлеб.

Сергей присаживается к костру, на него почти не обращают внимания: Главариха читает, кто-то ест, кто-то курит, кто-то тихо переговаривается, только Наташа, моя тарелки невдалеке, бросает на Серегу загадочные взгляды.

Главариха благосклонно улыбается.