Экипаж останавливается. Кучер спешивается и открывает дверцу кареты, помогает королеве выйти.

Кучер ведет королеву к лестнице.

Принц слезает и прячется за кустами. Королева скрывается во дворце. Кучер возвращается обратно.

Принц идет вдоль кустов вокруг замка. Видит разбитое окно на первом этаже. Проникает внутрь.

Принц оказывается в полутемной комнате, в которой, очевидно, давно никто не жил. Осматривается, идет к двери, открывает, видит длинный коридор. Слышит громкое «карр, карр», прячется за другой дверью.

Попав в тупик, возвращается на улицу.

Принц снова продвигается вдоль здания снаружи, доходит до пристроенной Колдуном серой башни. Двери внутрь не видно. Обходит ее кругом. Присматривается к кирпичам. Замечает один не зацементированный. Нажимает на него. Кирпич уходит внутрь, раздается скрип, и кирпичи начинают выдвигаться так, что получается гигантский скалодром. Принц отходит немного, чтобы посмотреть, идут ли они до самого верха – похоже, что идут. Набравшись смелости, он скидывает башмаки и начинает залезать.

Сначала это кажется довольно просто. Но после 1/3 пути кирпичей становится меньше, приходится долго выбирать, куда поставить руки-ноги, а после 2/3 они начинают двигаться внутрь-обратно, уходить из-под ног. Принцу приходится спешить, порой повисает в воздухе и чуть не срывается вниз. Он уже близок к окнам, лезет кругом, обнаруживает открытое окно, из которого торчит подзорная труба, пытается подобраться поближе, но не успевает дотянуться – кирпичи уходят из рук, обе ноги на кирпичах, руками «обнимает» башню, кирпичи под ногами начинают движение внутрь, одновременно выдвигается кирпич над головой, Принц повисает на нем двумя руками. До окна совсем немного, но кирпичи больше не выдвигаются. Остался единственный, на котором он повис. Принц смотрит вниз, потом на окно и начинает подтягиваться из последних сил. Он кладет подбородок на кирпич, рывком достает рукой до окна, потом другой, еще раз подтягивается и, опершись коленкой о кирпич, забирается в окно.

Принц оказывается в небольшой круглой комнате, лежит без сил на полу. Видит вокруг полки с книгами, шкафы со склянками. На стене карта всего королевства: 2 провинции уже отделены черной границей. Над территориями Колдуна темная дымка. Принц с трудом поднимается, подходит к окну с подзорной трубой. Он заглядывает в трубу и видит свой замок на расстоянии вытянутой руки. Видит рыдающую Розу, которая рвется из замка, а ее удерживают Главный повар и Главный блюдонос.

Принц осматривает комнату. Берет склянки на полках, вертит их в руках, но они все похожи, и пить из них боязно. Он раздосадован тем, что невозможно найти зелье бессмертия. Вдруг находит в глубине большой красивый сосуд. Берет его, аккуратно трясет. Приоткрывает крышку, оттуда вырывается серое облачко, Принц в ужасе бросает сосуд, он разбивается, облачко уплывает в окно.

За шкафом находит свернутый ковёр. Догадывается, что перед ним тот самый ковёр-самолёт. Расстилает его по полу и встает на него. Ковер немножко приподнимается над полом. Принц пытается управлять им, как на скейте. Врезается в стеллаж со склянками, они чуть не падают. Принц пытается подняться на ковре повыше, чтобы посмотреть верхние полки шкафов. Находит свернутый плащ. Надевает его и смотрится в стекла шкафа. Видит себя в плаще, надевает капюшон: и он, и отражение исчезают.

У Принца слетает от ветра капюшон, и мы видим, как он учится управлять ковром, надевает капюшон и снова пропадает.

Пустой, без мебели, картин и пр. КОЛДУН (седой, сухой, с узкими глазами, тонкими губами) с вороном на плече сидит на троне, Королева перед ним, она явно волнуется. В дверях Бор.

Бор удаляется, Колдун передает королеве бумагу и перо. Бор втаскивает упирающегося Робина.

Колдун смеётся. Делает рукой круг в воздухе, в нём что-то сверкает, и Робин застывает на месте.

Королева явно растеряна.

Не успевает она развернуться, как Колдун снова описывает круг, и из этого круга в сторону Робина плывет серое облачко. Робин кричит от ужаса. Но не может пошевелиться.

Он сжимает ладонь в кулак, и облако тут же рассеивается.

Перед Колдуном парит голубое облако, Робин смотрит на него с ужасом, хотя пока оно не причиняет ему вреда.

Робин переводит испуганный взгляд с королевы на колдуна.

Колдун поднимается и ходит перед троном.

Королева бледнеет.

В зал врывается ДРИОН (один из стражников, разгонявших людей у моста).

Дрион втаскивает за волосы Лили.

Колдун не может скрыть удивления.

Стражникам не нужно повторять приказ – они тут же разворачиваются и тащат упирающихся Робина и Лили к выходу.

Ворон каркает в подтверждение слов хозяина.

Стражники уже в дверях.

Принц появляется высоко на ковре.

Колдун поднимает голову и прищуривается. Переводит взгляд на королеву, на которой нет лица.

Робин с Лили нерешительно подходят к королеве, вытирая слёзы.

Бор выталкивает королеву.

Бор оборачивается к нему с ухмылкой.

Принц опускается на ковре. Колдун долго и пристально смотрит ему в глаза, Принцу с трудом удается не отвести взгляд.

Колдун делает взмах рукой и плащ оказывается перевешенным через его руку. Еще взмах – и Принц падает оттого, что ковер выскакивает у него из-под ног и тоже оказывается у Колдуна.

Прежде чем он успевает его подтолкнуть, Принц сам идет к выходу.

Они выходят в одну из дверей, следуют длинным, мрачным коридором и спускаются по лестнице в подземные комнаты. Здесь были погреба и хранилища, попадаются старые бочки, свалены старые вещи.

Охранник толкает Принца в камеру с решёткой, закрывает дверь и клацает ключом. Тусклый свет только от настенного факела в коридоре. Принц ёжится – здесь сыро и холодно. Вместо кровати – железная скамейка с каким-то серым покрывалом. И больше ничего. Где-то за стеной капает вода.

Принц садится на скамейку.

Проходит какое-то время. Слышатся шаги, и вскоре показывается сутулая мужская фигура. Не поднимая глаз на Принца, ДАНИЭЛЬ (лет 40, худой) ставит перед решёткой тарелку с похлёбкой.

Мужчина на мгновение поднимает взгляд, полный ненависти. И молча уходит.

Он пододвигает к себе тарелку и нюхает. Делает глоток и тут же сплевывает. Чуть не плачет от обиды.

Принц хватает скамейку, и начинает в бешенстве колошматить ею о решётку.

Колдун вырастает перед ним из воздуха.

Колдун свирепеет.

Принц смущенно молчит.

Колдун смеется сухим, почти беззвучным смехом.

Колдун смеется, исчезает из виду, а смех еще остается эхом.

Принц огорошен и сокрушен.

Принц ложится на скамейку, подложив руку под голову, поджимает ноги к животу и пытается улечься поудобней.