Живодер бросает Дмитрия в темную гостиную и выходит.Со всех сторон усиливается шум. Из дыры, на стены выползают темные звериные силуэты. Дмитрий связанными руками достает из заднего кармана штанов зажигалку и поджигает штору.

Руки держит над огнем, кричит от боли. Выкидывает вперед руки с тлеющими рукавами одежды и обрывками веревки. Дмитрий бежит к двери, дергает ручку, дверь не открывается. Снаружи дверь подперта бруском. Огонь разгорается. Дмитрий сильно кашляет от дыма. Силуэты зверей начинают разбегаться от огня. Дмитрий хватает стул, бросает в окно и прыгает следом.

Дмитрий лежит на земле в кустах и судорожно дышит. За оградой мелькает свет фар и слышится звук отъезжающей машины. Коттедж занимается огнем. Дмитрий встает и бежит внутрь.

Дмитрий забегает на кухню. Комната уже горит. Внутри пусто. Дмитрий выбивает дверь кладовки.

Дмитрий вытаскивает Ольгу из коттеджа. Оба сильно кашляют.

Они подбегают к машине. Ольга достает клетку для животных.

Ольга достает бутылек валерьянки, откручивает крышку, капает на землю. Из кустов выбегает ободранный Мартин. Ольга закрывает его в клетку.

Ольга за рулем. Дмитрий рядом.

Дмитрий раскрывает ноутбук.

На ноутбуке запускается программа, появляются окна с изображениями с камер из питомника Живодера. В одном окне видно, что Живодер затаскивает Марину к себе в кабинет.

Автомобиль заезжает во двор питомника. Дмитрий выскакивает из машины и открывает багажник. Копается в нем. Там стоят пластиковые емкости. Ольга подходит к нему.

Дмитрий достает саперную лопатку.

Дмитрий забегает в здание.

Дмитрий входит в полутемный кабинет. В углу сидит связанная Марина. Она начинает дергаться и мычать заткнутым ртом. Дмитрий подбегает к Марине. Из лаборатории выходит Живодер.

Дмитрий подбегает к Живодеру, замахивается лопатой.

Дмитрий бьет плашмя лопатой по голове Живодера. Его голова незначительно наклоняется от удара. Живодер ударяет Дмитрия и тот отлетает в другой конец комнаты. Дмитрий встает, бежит на Живодера и втыкает лопату ему в живот по рукоять. Вытаскивает лопату. На штыке лопаты висит яйцо, разрубленное почти пополам. Под мягкой скорлупой кто-то шевелится и пищит. Живодер хватает яйцо.

Живодер проглатывает яйцо. Дмитрий с отвращением смотрит. Заносит лопату для следующего удара. Живодер мгновенно перехватывает его руку, выворачивает её так, что лопата выскальзывает из рук, Живодер второй рукой её ловит и наносит ей удар Дмитрию по голове.

Дмитрий приходит в себя. Дергается, видит, что он связан.Живодер сидит на полу и зашивает живот.

Живодер подходит к Марина и обнюхивает её.

Живодер вытаскивает кляп изо рта Марины.

Марина плачет.

Живодер замирает на месте. Его взгляд упирается в стену.

Дмитрий швыряет в Оборотня тарелкой. Оглядывается по сторонам. Хватает бутылку за горлышко. Разбивает её и выставляет вперед острые края. Оборотень вытягивает лапу, из которой вылезают огромные когти. Дмитрий отступает. Оборотень оказывается между Дмитрием и Живодером. Живодер поднимает с пола патрон.

Оборотень поворачивается к Живодеру и идет на него. Дмитрий бросает бутылку, хватает ружье, переламывает стволы, выбрасывает стрелянные гильзы. Живодер кидает патрон через Оборотня. Тот взмахивает лапой, пытается поймать патрон, но лишь слегка задевает его. Патрон отлетает в сторону. Дмитрий ныряет за ним. Оборотень бежит в сторону Дмитрия. Дмитрий вставляет патрон и стреляет.

Оборотень покачивается и падает рядом. Дмитрий отползает к Живодеру. Из-под тела Оборотня растекается лужа крови. Живодер плачет.

Живодер подходит к телу Оборотня, садится и начинает гладить шерсть.

Дмитрий подходит к телу Оборотня.Ощупывает тело руками. Достает нож. Разрезает шкуру на ноге, под шкурой выступает блестящий металлический протез.

Дмитрий разрезает шкуру на груди.

На полу в останках разрезанной шкуры лежит Активист, главарь пикетчиков. Его ноги заканчиваются металлическими протезами. На груди бронежилет, весь в следах от пуль. На шее большая кровоточащая рана. Дмитрий вынимает из руки Активиста динамик, нажимает на кнопку, раздаются звериные рыки. Дмитрий отцепляет с пояса трупа связку отмычек.

Живодер достает из кармашков пояса Активиста ампулы.

С улицы раздается громкий лай. Живодер подбегает к окну.

Дмитрий и Живодер в кабинете.

Живодер заносит над Дмитрием нож. Открывается входная дверь. На пороге стоит Ольга в защитном костюме, в защитной маске, защитных очках и с распылителем в руках. Она направляет струю из распылителя в лицо Живодеру. Тот хватается руками за лицо и кричит от боли. Его лицо и руки покрываются волдырями. Ольга засовывает распылитель в рот Живодеру. Из-за рта начинает валить густой дым. Ольга снимает с себя ранец-бак. Достает садовые ножницы, разрезает веревки у Дмитрия и Марины. Марина сразу выбегает на улицу. Ольга откручивает крышку бака и бросает его на пол. Дымящаяся жидкость растекается по полу, Живодер падает в нее и катается по полу. Дмитрий и Ольга выбегают наружу.

На улице рассвет. Дмитрий судорожно дышит и кашляет. Ольга снимает маску и очки. Они садятся на землю.

Они садятся в машину. Дмитрий за руль. Ольга на заднее сидение. Дмитрий подносит ключи к замку зажигания. В этот момент что-то тяжелое падает на крышу. Рука Живодера разбивает водительское стекло двери и хватает Дмитрия за плечо. Начинается борьба. Дмитрий случайно бьет рукой по кнопке открывания люка. В образовавшуюся дыру в крыше просовывается вторая рука Живодера. Дмитрий уже специально включает закрытие люка. Руку Живодера зажимает люком.

Ольга хватает клетку С Мартином и выпрыгивает из машины. Дмитрий следом. Живодер выдёргивает руку, разворотив половину крыши. Дмитрий и Ольга забегают внутрь питомника.

Дмитрий закрывает дверь. Слышится звон разбитого стекла, внутрь влетают осколки. Дмитрий открывает шкафчик для ключей, хватает связку с подписью «подвал».

Дмитрий закрывает за собой дверь.

Удар в дверь, рука Живодера пробивает дверь. Дмитрий с Ольгой отступают вглубь. Дмитрий по очереди сует ключи в замочную скважину следующей двери, наконец, дверь открывается, и они попадают в темную комнату с клетками. Дмитрий закрывает дверь. В углу раздается рычание.

Дмитрий включает подсветку видеокамеры. В комнате появляется тусклый свет.

Рекс начинает громко лаять.

Удар в дверь.

Ольга вываливает содержимое сумки на пол.Достает из кучи маникюрные ножницы. Дмитрий роется в куче. Ему под руку попадается бутылек с валерьянкой. Он смотрит на него, потом на клетку с Мартином, потом на клетку с Рексом.

Дмитрий держит Ольгу за плечи. Дверь прогибается от ударов.

Дверь падает. Живодер врывается в комнату. Дмитрий кидает ему в лицо бутылек с валерьянкой. Он разбивается, жидкость стекает по лицу Живодера. Дмитрий отбегает к клетке с Рексом.

Ольга открывает клетку. Мартин с рычанием прыгает на Живодера и вцепляется ему в лицо. Дмитрий открывает клетку Рексу. Собака огромной тенью прыгает на Живодера с Мартином. Дмитрий хватает Ольгу, и они выбегают наружу.

Ольга стоит около автомобиля. Дмитрий выходит из питомника.

Они садятся в автомобиль и уезжают.