Дмитрий на автомобиле подъезжает к питомнику. Быстро объезжает толпу экологов и заезжает во двор.

Дмитрий выходит из машины. Во дворе стоит автомобиль Живодера и автомобиль с рекламой установки систем видеонаблюдения. Дмитрий заходит внутрь.

Дмитрий и Живодер стоят в коридоре. Рядом стоит стремянка, на ней работник крепит камеру видеонаблюдения к потолку.

Дмитрий и Живодер открывают дверь. В темное помещение падает свет из коридора.

Дмитрий осматривает полутемную комнату. По стенам стоят пустые клетки.

Рядом с Дмитрием слышится вздох. Он оборачивается и видит большую клетку, высотой до потолка. Всматривается внутрь.

Живодер и Дмитрий выходят.

Живодер сидит в кресле. Перед ним на столе бутылка алкоголя, полный стакан. Живодер выпивает. Закрывает глаза. Засыпает.

Живодер резко просыпается. Смотрит на время. Встает.

Живодер заходит в темную спальню. Садится на кровать. Включает прикроватную лампу. Слышит шорох за собой. Напрягается. Медленно оборачивается. Кто-то лежит под одеялом, накрывшись им вместе с головой. Из-под одеяла высовывается звериная лапа и хватает Живодера за ногу.

Живодер вскакивает с кресла. Осматривается. Садится. Закрывает глаза. Слышится шум. Живодер встает и выходит.

Живодер идет на шум. Останавливается перед спуском в подвал.

Живодер заходит в темный подвал. Свет от дверного проема широкой полосой падает на пол. Живодер подходит к клетке с Рексом. Клетка открыта и пуста. Живодер достает связку ключей, озирается по сторонам. Через полосу света по полу мелькает чья-то тень. Живодер поворачивается. На полосе света от двери появляется большой силуэт собаки. Живодер пятится назад. Упирается спиной в клетку Рекса. Силуэт на полу распрямляется и встает на задние лапы. Живодер заскакивает в клетку Рекса, и просунув руку через прутья закрывает замок.

Дмитрий и Ольга лежат в кровати. У Дмитрия звонит телефон.

Высвечивается номер Живодера.

Живодер в клетке прижался к дальней стенке. Говорит в телефон.

Дмитрий и Ольга в спальне.

Живодер в клетке с телефоном.

На прутья клетки на уровне головы мягко ложатся большие звериные лапы. Живодер смотрит чуть выше лап. Рука с телефоном опускается вниз.

Дмитрий отрывает телефон от уха.

Дмитрий на машине заезжает на территорию питомника.

Дмитрий входит в кабинет. Живодер сидит за столом.

Дмитрий смотрит на бутылку алкоголя стоящую на столе.

Дмитрий со стремянкой и с сумкой заходит в комнату с клетками. Ставит инструмент. Подходит к клетке с Рексом.

Дмитрий достает из кармана печенье.

Дмитрий резко оборачивается.

Живодер проходит из коридора в комнату.

Дмитрий замечает, что на двери клетки Рекса появился новый висячий замок.

Дмитрий из сумки достает фонарик, шуруповерт и залезает на стремянку.

Живодер сидит в кресле. В руках у него ружье-двустволка.

Он осматривает оружие, переламывает затвор, убеждается, что стволы пустые, взводит курки, целится. Встает, вскидывает, целится, опускает ружье. Подходит, наливает себе из бутылки алкоголь, выпивает. Смотрит на часы. Они показывают время 23.00. Садится в кресло, включает телевизор и незаметно засыпает за просмотром.

Живодер просыпается. На часах начало первого. Слышится шум. Он смотрит на монитор компьютера. В окнах видеонаблюдения пустые помещения питомника. Живодер встает и с ружьем выходит за дверь.

Живодер спускается на первый этаж. За дверью темно. Живодер щелкает выключателем. Лампы загораются и начинают мигать. Потом гаснет несколько ламп. Свет остается только далеко позади Живодера, откуда он пришел. Впереди темнота. Живодер берется за ручку и медленно открывает дверь. За ней темнота. Живодер направляет в темноту ружье. Из темноты с дальнего конца коридора доносится рычание.

Большая тень бросается в сторону Живодера. Он нажимает на спусковой крючок. Слышится щелчок курка вместо выстрела. Живодер разворачивается и бежит. Его в темноте кто-то преследует. Живодер забегает на второй этаж. Закрывает в коридоре дверь на замок. Бежит дальше, но запинается о ящик с инструментами и падает. Оборачивается. На рифленом стекле последней двери отображается звериная тень. Живодер на четвереньках вползает в свой кабинет.Сзади слышен звук разбитого стекла.

Живодер закрываетна замок дверь, вкоторую тут же раздаются удары. Подбегает к столу, открывает ящик, достает патроны, пытается зарядить ружье. Его руки дрожат, несколько патронов падают на пол. Наконец он заряжает ружье, направляет его на дверь. Стреляет два раза.

В кабинете образуется облако порохового дыма.

Удары в дверь прекращаются. Живодеру из-за дыма и тусклого света не видно двери. Он проходит через облако дыма и видит на двери два сквозных отверстия. Заглядывает в них. Неожиданно с той стороны двери в отверстии появляется глаз. Живодер отскакивает от двери. В дверь опять начинают наноситься удары. Живодер бежит к столу, заряжает ружье и еще два раза стреляет в дверь. Снова образуется сильное облако порохового дыма и наступает тишина. Живодер проходит сквозь облако дыма в направлении двери и видит, что одна из пуль попала в дверной замок и разбила его. Дверь медленно открывается в его сторону, на пороге появляются звериные лапы. Живодер бежит к окну, и прыгает в него, разбив стекло своим телом.

Дмитрий подъезжает на машине к питомнику. Экологов перед воротами нет. Дмитрий заезжает во двор. Выходит из автомобиля и наступает ногой в разбитое стекло. Видит разбитое окно на втором этаже. Закрывает свою машину брелоком сигнализации. Заходит внутрь.

Дмитрий в кабинете Живодера. Там разгром. Дмитрий замечает на полу патроны и стрелянные гильзы. Подбирает их и внимательно рассматривает. За окном срабатывает автомобильная сигнализация. Дмитрий выглядывает в разбитое окно. Прячась за автомобиль Дмитрия, стоит Живодер.

Живодер и Дмитрий в кабинете. Живодер бегает по кабинету и пытается прибраться. Его руки трясутся, он постоянно что-то роняет на пол. Дмитрий сидит за компьютером.

Дмитрий протягивает свой телефон Живодеру.

Дмитрий сидит в автомобиле. Звонит в телефон.