У ограды гостиницы стоит Доко. Площадь заполнена кошками, которые беспокойно ходят туда-сюда, отряхиваются, облизывают себя, рычат и мяукают. Среди обычных полосатых деревенских кошек видны и большие совсем белые, рыжые и абсолютно черные. Доко смотрит на них с интересом. Время от времени поглядывая на забор.

Черная кошка приближается к мальчику. Хвост ее выпрямлен, шерсть - дыбом. Доко приседает и протягивает к ней руку. Кошка останавливается, прищурывает глаза, шипит, взлохмачивая шерсть, поворачивается и медленно уходит.

Из двора гостиницы выходят Виктор и Филипп. Трое мальчиков прислоняются к забору.

Взгляд Виктора скользит мимо Доко. В его глазах появляется смущение. Доко замечает его взгляд.

Мимо стены ограды, к гостинице идет Криси. С ней ее ПОДРУГА и Лачката. Подруга Криси лопочет заигрывая с Лачке. Смеется.

Филипп не спускает восхищенных глаз с Подруги Криси.

Проходя мимо мальчиков, Криси рассматривает Виктора. Останавливается.

Ее подруга и Лачката делают еще несколько шагов и останавливаются у ворот.

Криси смотрит на Виктора.

Виктор отводит взгляд.

Виктор отводит взгляд в сторону.

Филипп смотрит на подругу Криси. Она продолжает лопотать, но Лачката умолк и поглядывает на Криси и Виктора.

Криси подходит ближе к Виктору.

Виктор поднимает взгляд на Криси.

Криси оборачивается к Лачката.

Криси бросает непонимающий взгляд на Виктора, а потом на Лачката.

Криси медленно идёт к подруге, бросая вопросительный взгляд на Виктора.

Виктор удивлённо смотрит на Лачката.

Криси подходит к Лачката. Лачката приобнимает ее за плечи.

Лачката бросает злобный взгляд с издевкой на Виктора. Группа направляется во двор гостиницы.

Прежде чем войти, Криси снова бросает взгляд на Виктора.

Доко взбешен.

Виктор смотрит хмуро.

Виктор молчит.

В доме, расположенном на верхнем конце площади, находится деревенский магазин. Перед магазином стоят столы, за которыми сидят и выпивают несколько мужчин. За столом сидят вместе СТОЙЧО, ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ МУЖЧИНА.

Из магазина выходит Гошо, пожевывая вафли, оглядывается, видит Доко, Виктора и Филиппа и направляется к ним.

С нижнего конца площади слышатся крики. От одной из кривых улочек, ведущей к площади, выпрыгивает корова и галопом несётся к магазину. Гошо отскакивает в сторону.

За коровой запыхавшись появляется взрослая женщина. Зовёт её.

Несколько мужчин встают из-за столов. Направляются к корове. Первый мужчина на ходу дает пинок оказавшейся у его ног кошке. Матерится.

Поднимая пыль, корова проносится мимо мужчин, и исчезает в улочке напротив. Мужчины озадаченно смотрят ей вслед.

Женщина дохрамывает к мужчинам. Останавливается, чтобы отдышаться.

Из двора гостинницы на площадь вываливается группа детей. Смотрят в небо. От группы отделяется Мони и бросается к Виктору, Филиппу, Доко и Гошо. Показывает вверх.

Виктор, Доко, Гошо и Филипп поднимают глаза вверх. В небе над лесом нависло большое конусообразное матовое облако. Его внутренняя часть озаряется яркими вспышками.

С каждой вспышкой матовобелая субстанция окрашивается в бледные тона – голубой, желтый, зеленый...

Из скотника соседнего дома слышится мычание. Время от времени крупное животное толкает двери коровника.

На кирпичном заборе двора дома Доко, спиной к дому, сидит Цезарь – рыжий полосатый кот Доко.

Выпрямевшись на задних лапах, ощетинившийся, Цезарь напряженно обводит взглядом, как будто следит за чем то невидимым в небе над деревней.

Из дома выходит Доко. Садится на крыльцо.

Цезарь поворачивает к нему голову. Несколько секунд Цезарь смотрит на Доко, потом медленно разворачивается и прыгает с ограды.

Встает перед мальчиком. Смотрит на него пристально широко открытыми неморгающими глазами.

Доко протягивает к Цезарю руку.

Цезарь не двигается.

С улицы доносится мяуканье. Кошка продолжает смотреть на Доко. Ее глаза огромные с разширенными зрачками. Шерсть топорщится на хвосте дыбом.

Мяуканье повторяется – призывно, настойчиво. Цезарь медленно поворачивается и направляется к забору. Прыжком забирается на него, и спрыгивает на улицу.

Доко заглядывает через ограждение. На улице, ожидая Цезаря, сидят две кошки – одна из них совсем черная. Когда Цезарь подходит к ним, кошки поворачиваются и напрявляются вверх по улице, к лесу.

Цезарь идет за ними. Доко бросается, открывает калитку двора и выходит на улицу.

Цезар поворачивается. Доко протягивает руку, схватить котенка.

Глаза Цезаря сужаются. Хвост его поднимается угрожающе. Спина выгибается.

Доко успевает схватить котенка за лапу. Цезарь шипит и взмахивает другой лапой к лицу Доко. Доко отпускает котенка и хватается за щеку. Цезарь бросает долгий прищуренный взгляд на Доко, медленно поворачивается и продолжает подниматься вверх по улице.

Бледный ущербный диск луны освещает комнату. Виктор, Мони и Лачката спят. Окно над кроватью Виктора приоткрыто.

В верхней части окна видна часть матового конусообразного облака, висящего над лесом.

Со стороны окна слышется скрежет. Приоткрытая половина окна чуть отодвигается. В него просовывается тёмная лохматая щупальца. Щупальца ощупывает оконную раму, скользит вниз по стене.

За стеклом появляется черная тень. Над ее элипсовидной головой шевелятся два коротких тонких отростка.

Окно резко открывается. Над кроватью Виктора склоняет антены насекомое, длиной в метр. К его телу прижаты две пары грамадных крыльев.

Три пары лохматых ног притрагиваются к кровати.

Насекомое проползает по кровати. Его антены прикасаются ко лбу Виктора. Виктор поднимает руку к лицу. Огромные глаза насекомого, выпученные с двух сторон его головы, следят за ним. Рука Виктора задевает антены.

Виктор открывает глаза. В сантиметрах от его лица склонилась иссиня черная морда с большой кривой ямой вместо рта, окруженная бесформенными выпуклостями.

Виктор кричит. Передние ноги насекомого хватают мальчика и тащат его к окну.

Виктор цепляется за кровать, отпихивая ногами.

Зажигается свет. У стены, с рукой на выключателе, стоит Мони и выпученными глазами смотрит на насекомое.

Перепуганное ярким светом, насекомое отпускает Виктора и исчезает в окно.

Виктор сидит на постели и ошеломленно смотрит ему вслед. Мони бросается к окну и закрывает его.

Лачката сжался в уголу своей кровати, крепко обхватив одеяло.

На территории около гектара, лежат поваленные деревья. Ветви некоторых из них срублены.

По периферии участка шесть человек в рабочей одежде спиливают деревья.

В небе над новым лесоповалом, застыло облако.

Сосредоточенный на своей работе, один из рабочих чувствует прикосновение к ногам. Смотрит вниз. У его ног вертится кошка. Мужчина продолжает пилить, время от времени поглядывая на нее.

К первой кошке присоединяется вторая. Кошки сильно прижимаются к мужчине – сбоку, спереди, протискиваются между ног.

Мужчина чувствует, что кошки мешают его движениям. Не останавливая работу, он пинает их. Третья кошка присоединившаяся к первым двум – Цезарь. Не обращая внимания на пинки, кошки усиливают нажим на ноги мужчины.

Взбешенный, он выключает пилу и ставит ее на землю. Потом поворачивается и сильным пинком отбрасывает одну из кошек в метр от себя.

Кошка мяукает от боли, потом шипящим свистом бросается обратно, к мужчине. В двум прыжках она забирается к нему на спину.

Мужчина выгибается, успевает схватить кошку и снять ее со спины. Отбрасывает ее далеко от себя. Цезарь и другая кошка цепляются когтями в его штанинины. Встряхивая ногами, мужчина успевает освободиться от одной из кошек. Дает пинок и Цезарю.

К кошкам присоединяются еще две. Пинками мужчина держит кошек на расстоянии.

Вместо визга пил лесоповал оглашается гневными криками и руганью. Все мужчины остановили работу и камнями и пинками отбрасывают кошачью атаку.

Вдруг кошки уходят. Собираются в несколько групп у обочины площадки.

Рабочие сходятся в середине площадки. Обсуждают что-то между собой, бросая неспокойные взгляды на кошек. Вынимают сигареты. Прикуривают.

Кошки как будто затихают. Некоторые ложаться.

Мужчины чуть успокаиваются. Садятся на землю докурить сигареты, начинают разговор.

Несколько кошек подкрадываются к брошенным у деревьев пилам. Понюхивают их, приседают, и мочатся на пилы. Потом возвращаются к остальным, и медленно уходят в лес.

Кошки, встают на задние лапы, метят деревья, делая в них глубокие царапины. Потом уходят по узкой проселочной дороге, которая окружает лесоповал.

Рабочие сидят на земле, некоторые прилегли на куртках, говорят, смеются, курят.

Время от времени кто-то из них посматривает на место, где находились кошки, потом успокоившись, продолжают разговор. На земле вокруг них валяется куча окурков.

Разговор заканчивается. Один из мужчин смотрит на часы.

Рабочие медленно встают, стряхивают одежду и направляются к пилам.

Один из них поднимает пилу, запускает двигатель и просовывает лезвие в пропиленную щель. Режущая цепь ломается с треском. Мужчина выключает мотор и озадаченно рассматривает сломанную цепь. Сталь разорвана.

Второй рабочий запускает пилу. Еле коснувшись до ствола дерева, цепь ломается и одно звено от нее отлетает.

Мужчина инстинктивно отворачивается, чтобы уберечься. Матерится.

Справа и слева с треском ломаются режущие лезвия. Слышна ругань.

Один из рабочих с тупым выражением упорно дергает веревку для зажигания мотора. Мотопила не работает.

Доко и Филипп сидят на кровати Мони. Виктор стоит рядом. Окна почти не видно. Оно забарикадировано дорожными сумками, наваленных одна на другую на кровати Виктора и стуле, поставленном рядом с кроватью. Телевизор в комнате включен.

На щеке Доко краснеют глубокие царапины.

Виктор смотрит на него устало, с досадой.

Думает напряженно.

В комнату вторгается Мони. Сжимает в руке телефон.

Мальчики смотрят на него. Мони тяжело падает на кровать Виктора.

Доко прикасается к царапинам на щеке.

На экране телевизора появилась фотография, изображающая конусообразное матовое облако – сильно напоминающее облако над лесом. Виктор смотрит на экран.

Усиливает звук.

На экране появляется студия.

Доко вскакивает. Показывает на окно.