Обстановка ХIХ века. В комнате множество экзотических, заморских предметов. В кресле у не зажженного камина в халате позапрошлого века задумчиво сидит мужчина лет сорока. Это - АНДРЕЙ ЗАХАРОВИЧ КОВРИГИН. Прикладываясь к мадере, он смотрит на фотографию молодой женщины, стоящей перед ним на небольшом столике.

Откинув голову на спинку кресла, Андрей погружается в воспоминания...

Молодой Андрей стоит на вершине крутого каменного утеса. Руками он тянет на себя веревку, которая опускается у его ног, образуя большой моток. Позади Андрея - уходящая резко вниз отвесная стена. Перед ним - высокий узкий валун, напоминающий древнего каменного идола. Веревка проходит позади валуна. Другой ее конец тянется к обрыву и уходит вниз.

По вертикальной стене утеса вверх карабкается молодой человек примерно одного возраста с Андреем. Это - граф БОРИС ОБРИЗИН. Вокруг него для страховки обвязана веревка. Внизу течет река.

Движения Бориса неуверенны. Он явно испытывает страх.

Веревка продолжает опускаться на моток у ног Андрея.

Наконец, Борис долезает почти до самого верха.

Из-за края обрыва показывается голова Бориса.

Андрей оборачивается. Увидев Бориса, улыбается. Бросает веревку на землю. Направляется к нему.

Андрей наклоняется и протягивает Борису руку.

Тянущиеся друг к другу руки.

Вдруг нога Бориса соскальзывает. Он дико КРИЧИТ.

Падающий вниз Борис.

Быстро уходящая из мотка веревка.

Андрей подбегает к веревке. Она продолжает разматываться с катастрофической скоростью. Андрей совершает бросок. Он падает на землю, схватив веревку. Теперь его быстро тянет по земле к каменному валуну.

Андрей ударяется о валун. Но, быстро придя в себя, упирается ногами в землю, изо всех сил натягивая веревку.

Веревка вокруг валуна от трения начинает перетираться.

Борис повисает на веревке.

Борис до смерти напуган. Кое-как он закрепляется на стене утеса и, тяжело дыша, смотрит вниз.

Андрей, упершись в землю, продолжает удерживать веревку.

Андрей посмеивается.

Андрей по-прежнему усмехается.

Борис смотрит вниз на воду. Он будто приклеен к стене утеса.

Он начинает медленно опускать веревку.

Борис отрывает руки. Опираясь ногами о стену, начинает спускаться вниз.

Часть перетершейся веревки уходит вниз. Под тяжестью ее волокна начинают лопаться.

Борис все ниже.

Волокна на веревке лопаются большей и больше. Наконец, она разрывается.

Андрея отбрасывает назад. Он падает на землю.

Борис, находясь на небольшом расстоянии от воды, летит вниз, издав КРИК.

Падающий в воду Борис.

Андрей вскакивает и бросается к краю обрыва. Он сильно взволнован. Глядя вниз, ищет глазами Бориса.

Бориса не видно. Река медленно катит свои воды. Наконец, Борис всплывает.

Напряженное выражение на лице Андрея исчезает. Он улыбается.

У края обрыва стоит Андрей. Показывается тяжело дышащий и весь мокрый Борис. Андрей протягивает ему руку. Борис хватается за нее и вылезает наверх. На нем по-прежнему веревка. Согнувшись, он приходит в себя. С него стекает вода.

Андрей развязывает узел веревки на Борисе.

Андрей отвязывает веревку, но продолжает держать ее в руке.

Обняв друг друга за плечи, они любуются рекой. Слышится ТОПОТ копыт. Борис и Андрей оборачиваются.

К ним на лошади скачет ЕЛИЗАВЕТА. Она - в широком плаще.

Андрей бросает веревку. Срывается с места. Размахивая руками, бежит ей навстречу.

Он помогает своей невесте слезть с коня.

К ним подходит Борис.

Она протягивает Борису руку.

Борис склоняется поцеловать руку.

Он выпрямляется. Они пристально смотрят друг другу в глаза.

Венчание. Перед алтарем - жених и невеста. Их благословляет священник.

Молодожены - Борис и Елизавета. Сзади них множество гостей. В том числе ближайшие родственники Бориса. Его отец - граф ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧ, мать - ДАРЬЯ ФЕДОРОВНА и два старших брата - ПАВЕЛ и ВАСИЛИЙ.

СТУК в дверь.

В комнату входит слуга Андрея, сухощавый старичок ИГНАТИЙ.

Слуга кладет письмо и выходит.

Андрей некоторое время смотрит на фотографию. Берет письмо, вскрывает конверт и читает.

Андрей кладет письмо на стол и продолжает смотреть на фотографию Елизаветы.

У парадного подъезда огромного особняка останавливается карета. Из нее выходит Андрей. Он направляется к дому. На пороге появляется старый дворецкий Обризиных ГРИГОРИЙ.

Они входят внутрь.

Григорий и Андрей входят в громадный вестибюль с высоким потолком. По обеим сторонам наверх ведут широкие мраморные лестницы.

Идущие по лестнице Григорий и Андрей.

Григорий стучит в дверь. Рядом - Андрей.

Елизавета, постаревшая, но по-прежнему красивая, сидит у старинного станка, навивая из шерсти нить на веретено.

На пороге - Андрей.

Откладывает работу и встает навстречу.

Она подходит к Андрею, протянув руку. Склонившись, он ее целует.

Они садятся в кресла и некоторое время молчат.

Движется карета Дарьи Федоровны.

В ней дремлет мать Бориса.

Навстречу карете Дарьи Федоровны движется другая карета. Через некоторое время они встречаются. Кучер Дарьи Федоровны КАРП разглядывает странного кучера соседней кареты, одетого во все черное и скрывающего свое лицо.

Мать Бориса открывает глаза и смотрит на окно соседней кареты. Вдруг ее лицо перекашивается. Дарья Федоровна дико КРИЧИТ.